Crear perfiles de clientes
En esta guía, aprenderás a agregar clientes a tu espacio de trabajo creando perfiles para almacenar toda su información en un solo lugar.
Puedes crear un perfil de cliente al programar una cita, crear una venta o a través de tu lista de clientes.
- Al programar una cita, se hace clic en Agregar cliente y luego se selecciona Agregar nuevo cliente en el panel izquierdo de la vista de la cita.
- En la vista Agregar un nuevo cliente, ingrese el nombre, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono del cliente para crear un perfil básico.
- Se hizo clic en el botón Agregar en la parte superior de la vista para guardar el perfil del cliente.
Una vez creado, el perfil del cliente aparecerá en su Lista de clientes y se puede utilizar al reservar citas o crear una venta. Puede actualizar el perfil en cualquier momento seleccionándolo de su lista de clientes.
Los datos de contacto del cliente se utilizan para actualizaciones de citas, así como para correos electrónicos y mensajes de texto promocionales. Es importante agregarlos para que no se pierdan ninguna notificación.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes agregar varios clientes a Fresha a la vez utilizando la función Importar clientes.
La etiqueta "Nuevo" indica que el cliente aún no ha completado su primera cita ni ha realizado una compra. Se elimina automáticamente una vez que se completa su primera visita o transacción.
Sí, los datos de contacto del cliente se muestran en la parte superior de su perfil. Puedes hacer clic en la dirección de correo electrónico para enviar un correo electrónico o tocar el número de teléfono para llamar o enviar un mensaje de texto desde un dispositivo móvil.
Si el cliente ya tiene un perfil de Cliente del Marketplace, este se vinculará automáticamente con el que crees en la tienda, siempre que sus datos (nombre, correo electrónico y número de teléfono) coincidan. Si se detectan duplicados, aparecerá una notificación encima de tu lista de clientes. Puedes hacer clic en Revisar y combinar en la notificación para combinar los perfiles de cliente en uno solo. Revisa los registros antes de hacer clic en Combinar seleccionados.** Confirme en la ventana emergente que reconoce que la combinación no se puede deshacer y haga clic en Confirmar para completar la combinación.
