Crear perfiles de clientes
En esta guía, descubrirás cómo añadir Clientes a tu Workspace creando Perfiles para almacenar toda su información en un único lugar.
Puedes crear un Perfil de cliente mientras programas una cita, creas una venta o a través de tu Lista de clientes.
- Al programar una cita, haz clic en Añadir cliente y, a continuación, selecciona Añadir nuevo cliente en el panel izquierdo de la vista de la cita.
- En la vista Añadir un nuevo cliente, introduce el nombre, el email y el número de teléfono del cliente para crear un perfil básico.
- Haz clic en el botón Añadir en la parte superior de la vista para guardar el Perfil del cliente.
Una vez creado, el Perfil del cliente aparecerá en tu Lista de clientes y se puede usar al reservar citas o al crear una venta. Puedes actualizar el Perfil en cualquier momento seleccionándolo de tu Lista de clientes.
Los datos de contacto del cliente se usan para las actualizaciones de citas, así como para los emails y SMS promocionales. Es importante añadirlos para que no se pierdan ninguna Notificación.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes añadir varios clientes a Fresha a la vez con la herramienta Importar clientes.
La etiqueta «Nuevo» indica que el Cliente aún no ha finalizado su primera cita ni ha comprado nada. Se elimina automáticamente una vez que se completa su primera visita o transacción.
Sí, los datos de contacto del Cliente se muestran en la parte superior de su Perfil. Puedes hacer clic en el email para enviar un correo electrónico o tocar el número de teléfono para llamar o enviar un SMS desde un dispositivo móvil.
Si el cliente ya tiene un Perfil de cliente de Marketplace, este se vinculará automáticamente con el que crees en la tienda, siempre que sus detalles (nombre, email y número de teléfono) coincidan. Si se detectan duplicados, aparecerá una notificación encima de tu lista de clientes. Puedes hacer clic en Revisar y fusionar en la notificación para fusionar los perfiles de cliente en uno solo. Revisa los registros antes de hacer clic en Fusionar seleccionados. Confirma en la ventana emergente que la combinación no se puede deshacer y haz clic en Confirmar para completar la combinación.
