Ver el historial del cliente
En esta guía, aprenderás cómo acceder al historial completo de un cliente y cómo administrarlo, incluidas sus citas, ventas y artículos comprados.
En este artículo
Cómo funciona el historial del cliente
El resumen del perfil muestra una instantánea del historial de cada cliente, incluidos los datos de contacto, el gasto total y las reseñas. Para ver más, abre el perfil del cliente y usa las pestañas Citas, Ventas y Artículos para ver su historial completo de reservas y compras.
Ver el historial de citas de un cliente
Aquí puedes encontrar todas las citas pasadas y futuras de los clientes.
- Desde el menú principal a la izquierda de la pantalla, ve a Clientes.
- Selecciona Lista de clientes en el panel del menú de la izquierda.
- Haz clic en el perfil de un cliente para ver los detalles de su perfil.
- En el panel de menú de la vista del perfil del cliente, se hace clic en Citas para ver una lista completa de las citas pasadas y futuras.
- Utiliza los filtros para ver Todas las citas o las citas Completadas.
- Para un filtrado más detallado, haz clic en Más para ver las citas por estado, por ejemplo, Ausencias.
- Para un filtrado más detallado, haz clic en Más para ver las citas por estado, por ejemplo, Ausencias.
Selecciona la cita para abrir la vista completa, donde puedes revisar los detalles y tomar medidas adicionales en función de su estado.
Ver el historial de ventas de un cliente
Consulta una lista de ventas vinculadas a citas, incluidos los totales, las formas de pago y los desgloses de lo que se compró al momento del pago.
- Abra el perfil de un cliente.
- En el panel de menú de la vista del perfil del cliente, se hace clic en Ventas para ver una lista completa del historial de ventas del cliente.
- Usa los filtros para ver Todas, Pagadas y Borradores de ventas.
- Para un filtrado más detallado, se hace clic en Más para ver las ventas por estado, incluidas las citas sin pagar.
- Para un filtrado más detallado, se hace clic en Más para ver las ventas por estado, incluidas las citas sin pagar.
Para ver los detalles completos de una venta específica, selecciónala para abrir el registro de la venta. Desde ahí, puedes revisar los artículos, la forma de pago y cualquier nota asociada.
Ver los artículos vendidos a un cliente
Esta sección muestra una lista de todos los artículos que el cliente ha comprado.
- Abra el perfil de un cliente.
- el panel de menú de la vista de perfil del cliente, se hace clic en Artículos para ver una lista completa de los artículos vendidos al cliente.
- En el panel izquierdo de la vista del cliente, use la barra de menú en la parte superior para ver los Productos, las Membresías y los Servicios vendidos al cliente.
