Fusionar perfiles de clientes
En esta guía, aprenderá a fusionar perfiles de clientes duplicados en su espacio de trabajo.
Cómo funciona la fusión de clientes
Fresha identifica perfiles de clientes duplicados cuando se utiliza el mismo correo electrónico o número de teléfono.
Si un cliente hace una reserva en línea utilizando datos que coinciden con los perfiles de la tienda, el sistema los combina automáticamente en uno solo. Aparece una alerta si intentas agregar un nuevo cliente cuyos datos coinciden con los de un cliente existente.
Al fusionar el perfil de un cliente, se combinan todos sus datos, ventas y citas en un solo perfil y no se puede revertir.
Fusionar perfiles individuales
- En el menú principal a la izquierda de la pantalla, ve a Clientes.
- Seleccione Lista de clientes en el panel del menú de la izquierda.
- Seleccione un cliente de su lista de clientes para abrir su perfil.
- En la vista del perfil del cliente, se hace clic en Acciones y se selecciona Combinar perfiles.
- En la vista Combinar duplicados, marca la casilla de verificación junto a los clientes sugeridos.
- Seleccione Agregar otro cliente para agregar manualmente un cliente que no esté en la lista.
- Seleccione Agregar otro cliente para agregar manualmente un cliente que no esté en la lista.
- Se hizo clic en el botón Fusionar seleccionados en la parte inferior para fusionar los perfiles de los clientes.
- En la ventana emergente de datos del cliente, seleccione el nombre, celular o correo electrónico correctos.
- Se hace clic en el botón Combinar y guardar para confirmar.
Una vez fusionados, los perfiles de clientes seleccionados se combinan en uno solo.
Preguntas frecuentes
Cuando fusionas perfiles de clientes, todas las citas, el historial de ventas y los detalles de ambos perfiles se combinan en un solo perfil.
Las fusiones son permanentes, por lo que es mejor revisar los perfiles detenidamente antes de confirmar.
Fresha analiza las direcciones de correo electrónico o los números de teléfono celular para identificar posibles duplicados. Los clientes pueden crear varios perfiles usando el mismo número de celular pero diferentes direcciones de correo electrónico.
Los perfiles vinculados a cuentas de Marketplace no se pueden fusionar entre sí. Sin embargo, puede fusionar un perfil de Marketplace con un perfil de la tienda que coincida si los datos de contacto son los mismos. Si un cliente tiene varias cuentas de Marketplace, anímelo a usar una sola cuenta o a actualizar los datos de su cuenta.
Para evitar confusiones y garantizar la precisión de los registros, recomendamos que los clientes utilicen datos de contacto diferentes para cuentas separadas. Si dos perfiles comparten la misma dirección de correo electrónico o el mismo número de celular, Fresha los combinará automáticamente cuando el cliente haga una reserva en línea.
Cuando un perfil de la tienda se combina con un perfil de usuario de Marketplace, el sistema conserva automáticamente el nombre del perfil de Marketplace.