Agregar notas a los perfiles de los clientes
En esta guía, aprenderás a agregar notas a los perfiles de los clientes para que tu equipo pueda llevar un registro de los detalles importantes en todas las citas futuras.
En este artículo
Acerca de las notas del cliente
Las notas de los clientes te permiten guardar información importante sobre ellos, como fórmulas de color, preferencias de estilo, imágenes y archivos. Estas notas solo son visibles para tu equipo, permanecen en el perfil del cliente y están disponibles para cada cita futura.
Para una actualización única que solo se aplique a una sola visita, como la llegada tardía de un cliente, use en su lugar una nota de cita. Si hay información que tu equipo debe notar de inmediato, como problemas de salud, agrega una Alerta del personal.
Agregar una nota al perfil de un cliente
- Abre el perfil de un cliente desde tu Lista de clientes.
- En el panel del menú de la izquierda, selecciona Registros y luego abre la pestaña Notas.
- Haz clic en Agregar en la parte superior derecha e ingresa tu nota en el campo de texto. Se abre la ventana emergente Agregar una nota con el cliente agregado automáticamente.
- Para incluir un archivo, se hace clic en Cargar y se selecciona un archivo de tu dispositivo. Los archivos adjuntos de imagen se muestran como miniaturas y los demás archivos muestran un ícono del tipo de archivo. Puedes adjuntar más de un archivo.
- Si tu negocio tiene más de una sucursal, usa la pestaña Sucursal para que la nota sea visible en Todas las sucursales o selecciona sucursales específicas. Esta pestaña no se muestra si tu negocio solo tiene una sucursal.
- Haz clic en el botón Guardar en la parte superior derecha para agregar la nota al perfil del cliente. Si cierras la ventana emergente con cambios no guardados, se te pedirá que confirmes antes de descartarlos.
Una vez agregada, la nota aparece en la parte superior de la pestaña Notas, junto con la fecha y el miembro del equipo que la creó. Las notas se agrupan por mes, por lo que los historiales más largos son fáciles de consultar.
Editar o eliminar la nota de un cliente
- Abre el perfil de un cliente desde tu Lista de clientes y en el panel del menú izquierdo, selecciona Registros y, luego, abre la pestaña Notas.
- Para realizar cambios, se hace clic en Acciones y luego se selecciona Editar. Actualiza el texto o los archivos adjuntos y, luego, haz clic en Guardar.
- Para eliminar la nota, se hace clic en Acciones, se selecciona Eliminar y luego se confirma en la ventana emergente.
Las notas de los clientes no se pueden recuperar una vez eliminadas, por lo que es mejor revisar los detalles antes de eliminar una.
Preguntas frecuentes
Las notas de los clientes no se pueden restaurar una vez eliminadas, por lo que es mejor revisar los detalles antes de eliminarlas.
Las notas de los clientes son privadas para que tu equipo pueda verlas internamente. Los clientes nunca ven las notas agregadas a su perfil.
El propietario de tu negocio puede controlar quién puede ver, crear y editar las notas de los clientes. Si un miembro del equipo no tiene permiso para ver las notas de una sucursal, no verá las notas de esa sucursal, incluso si puede acceder al perfil del cliente.
Sí, al agregar una nota desde una cita o una venta, la nota se vincula automáticamente a esa cita o venta. También aparece en la pestaña Notas del cliente bajo el filtro correspondiente de Notas de la cita o Notas de la venta.
