Agregar referencias de clientes manualmente
En esta guía, aprenderás cómo agregar manualmente referencias de clientes en los perfiles de los clientes, para que siempre sepas quién está trayendo nuevos clientes a tu negocio.
En este artículo
Cómo funcionan las referencias de clientes
Cuando alguien que ya está en tu lista de clientes recomienda a un nuevo cliente, puedes actualizar fácilmente su perfil de cliente para que refleje quién lo recomendó. Esto te ayuda a mantener registros precisos de los clientes y a asegurarte de que las recomendaciones se registren correctamente.
Agregar referidos a los perfiles de los clientes manualmente
- En el menú principal a la izquierda de la pantalla, ve a Clientes.
- Selecciona Lista de clientes en el panel del menú de la izquierda.
- Haz clic en el perfil de un cliente para ver los datos de su perfil.
- En la vista del cliente, se hace clic en Acciones y se selecciona Editar detalles del cliente para actualizar la información del cliente.
- En la vista Editar cliente, desplácese hacia abajo hasta Información adicional para agregar los detalles de la recomendación.
- En Referido por, se hace clic en Agregar para elegir al cliente existente que refirió a este nuevo cliente a su negocio.
- En la ventana emergente, use la barra de búsqueda para encontrar y seleccionar al cliente que hizo la recomendación de su lista de clientes.
- Haz clic en el botón Guardar en la parte superior derecha para actualizar los datos del perfil del cliente.
En el perfil del cliente referido, los detalles del cliente incluyen una sección "Referido por" que muestra el nombre de la persona que lo refirió.
Eliminar o cambiar una recomendación en el perfil de un cliente
- En el menú principal a la izquierda de la pantalla, vaya a Clientes.
- Seleccione Lista de clientes en el panel del menú de la izquierda.
- En la vista del cliente, se hace clic en Acciones y se selecciona Editar datos del cliente para actualizar la información del cliente.
- En la vista Editar cliente, desplácese hacia abajo hasta Información adicional.
- En Referido por, se hace clic en Eliminar junto al cliente existente que refirió a este nuevo cliente.
- Para cambiar el cliente, se hace clic en Agregar para elegir un cliente existente alternativo como Cliente que refiere.
- Se hace clic en el botón Guardar en la parte superior derecha para actualizar los datos del perfil del cliente.
Preguntas frecuentes
Asignar manualmente un Cliente que refiere en el perfil de un cliente no elimina ni afecta la comisión por cliente nuevo del Marketplace.
La comisión por cliente nuevo del Marketplace se aplica en función de cómo el cliente encontró originalmente tu negocio e hizo una reserva a través del Marketplace de Fresha, independientemente de los datos de la recomendación que se agreguen posteriormente.
Sí, la información de las recomendaciones aparece en el Informe de estadísticas del cliente. Si alguien refirió a un cliente, el nombre del cliente que lo refiere aparecerá en la columna Referido por.