Asignar etiquetas a los clientes
Aprende a crear Etiquetas de clientes y a asignarlas a los perfiles de los clientes para agruparlos por tipo, como VIP, Sénior o Estudiante, y así poder filtrar tu Lista de clientes más fácilmente.
En este artículo
Cómo funcionan las etiquetas de clientes
Las etiquetas de clientes son etiquetas que creas y asignas a los perfiles de los clientes para agruparlos e identificarlos, por ejemplo, VIP, Senior o Estudiante. Cuando hayas configurado tus etiquetas, podrás asignarlas individualmente o en bloque y usarlas para filtrar tu Lista de clientes y generar informes sobre grupos específicos. Cuanto más corto y descriptivo sea el Nombre de la etiqueta, más fácil será usarla como filtro.
Crear una etiqueta de cliente
-
Desde el menú principal a la izquierda de la pantalla, ve a Ajustes.
-
Haz clic en Clientes para gestionar los Ajustes del cliente.
-
En el panel del menú de la izquierda, selecciona Etiquetas de clientes para ver tu biblioteca de etiquetas.
-
Haz clic en el botón Añadir en la parte superior derecha para crear una nueva etiqueta de clientes.
-
Introduce un nombre para tu etiqueta y obtén una vista previa de cómo aparecerá.
-
Haz clic en el botón Añadir en la parte superior derecha para guardar tu etiqueta.
La nueva etiqueta se añade a tu biblioteca y está lista para asignarse a los perfiles de los clientes.
Para reordenar las etiquetas en tu biblioteca, haz clic en Acciones junto a cualquier etiqueta y selecciona Subir o Bajar. El orden que establezcas aquí se reflejará en cualquier lugar de tu Workspace donde las etiquetas aparezcan como filtros.
Editar o eliminar una etiqueta de clientes
- En los Ajustes del workspace, haz clic en Clientes y selecciona Etiquetas de clientes en el panel del menú de la izquierda.
- Haz clic en Acciones junto a la etiqueta que quieras actualizar y, a continuación, selecciona una de las siguientes opciones:
- Editar: actualiza el Nombre de la etiqueta y, a continuación, haz clic en Guardar en la parte superior derecha para confirmar.
- Ver clientes: Ver todos los clientes a los que se ha asignado esta etiqueta.
- Eliminar: Elimina la etiqueta de forma permanente y, a continuación, haz clic en Eliminar en la ventana emergente para confirmar.
Cualquier cambio se aplicará de inmediato a todos los perfiles de clientes a los que se haya asignado esa etiqueta.
Asignar una etiqueta a un Cliente
-
En el menú principal de la izquierda de la pantalla, ve a Clientes.
-
Selecciona Lista de clientes en el panel del menú para ver a todos los clientes.
-
Haz clic en un cliente para abrir su Perfil.
-
Selecciona Datos del cliente y haz clic en el botón Editar en el panel derecho del Perfil.
-
En Información adicional, haz clic en el selector de Etiquetas para añadir una etiqueta del menú desplegable.
-
También puedes escribir un nuevo nombre de etiqueta y pulsar Enter para crearla y añadirla directamente.
-
Puedes añadir múltiples Etiquetas al mismo Cliente.
-
-
Haz clic en el botón Guardar en la parte superior derecha para actualizar el Perfil.
Las etiquetas asignadas aparecen en el perfil del cliente y son visibles para tu Equipo dondequiera que aparezca el perfil del cliente en tu Workspace.
También puedes asignar Etiquetas a varios Clientes a la vez. Desde tu lista de clientes, marca las casillas de verificación junto a los clientes a los que quieras etiquetar, haz clic en Edición masiva y selecciona Añadir etiquetas de clientes, elige las etiquetas que quieras aplicar y haz clic en Aplicar. Las Etiquetas se añaden sin eliminar ninguna que ya esté asignada a esos Clientes.
Filtrar clientes por etiqueta
-
En tu Lista de clientes, haz clic en Filtros para abrir el panel de filtros.
-
En Etiquetas de clientes, marca la casilla de verificación junto a cada etiqueta por la que quieras filtrar.
-
Haz clic en el botón Aplicar.
Tu Lista de clientes se actualiza para mostrar solo a los clientes con las Etiquetas seleccionadas. Puedes combinar las Etiquetas de clientes con otros filtros, como grupo de clientes o género, para acotar aún más los resultados.
También puedes filtrar por etiquetas de clientes en tus informes de Lista de clientes y Resumen de clientes. Abre cualquiera de los Informes en Informes y haz clic en Filtros para aplicar los mismos filtros basados en etiquetas.
Preguntas frecuentes
Las etiquetas de clientes solo son visibles para ti y para tu Equipo dentro de tu Workspace. Los Clientes no verán ninguna Etiqueta en su confirmación de reserva, en sus emails ni en su cuenta de Cliente de Marketplace.
Sí, puedes asignar a un mismo Cliente todas las Etiquetas que necesites. Abre el perfil del cliente, haz clic en Editar en Datos del cliente y añade etiquetas en Información adicional. Cada Etiqueta aparecerá en su Perfil y estará disponible como filtro en todo tu Workspace.
Al eliminar una etiqueta, se quita de tu biblioteca y de cada Perfil de Cliente al que se haya asignado. Esta acción no se puede deshacer. Si no estás seguro/a, considera la posibilidad de dejar la etiqueta en tu biblioteca y simplemente no asignarla a nuevos clientes, en lugar de eliminarla.
También puedes filtrar tu lista de clientes por etiqueta usando la opción Filtros. También puedes ver a los Clientes etiquetados directamente desde tu biblioteca de Etiquetas. Dirígete a Ajustes, haz clic en Clientes, selecciona Etiquetas de clientes, luego haz clic en Acciones junto a una etiqueta y selecciona Ver clientes.
Puedes crear hasta 20 Etiquetas de clientes en tu biblioteca.
