Actualizar los datos del cliente
En esta guía, aprenderás a administrar el perfil de un cliente y a dar seguimiento a toda su información en un solo lugar.
En este artículo
Agregar la información personal de un cliente a su perfil
Puedes actualizar los datos del cliente mientras programas una cita, creas una venta o a través de tu lista de clientes.
- Al programar una cita, selecciona un cliente existente en el panel izquierdo de la vista de citas.
- Se hace clic en el botón Acciones y luego se selecciona Editar datos del cliente para actualizar el perfil del cliente.
- En la vista Editar cliente, se hace clic en el ícono Editar en la foto de perfil para subir una nueva foto para el cliente.
- En Perfil, agregue la Fecha de nacimiento, el Género y los Pronombres del cliente.
- En Información adicional, proporcione los siguientes datos:
- Idioma preferido: seleccione el idioma en el que el cliente prefiere recibir los mensajes automatizados.
- Fuente del cliente: elija cómo descubrió el cliente su negocio. Puede crear nuevas opciones en su Configuración de origen del cliente.
- Ocupación, Nacionalidad y cualquier información de contacto adicional.
- Se hizo clic en el botón Guardar en la parte superior derecha para actualizar los datos del perfil del cliente.
Después de guardar los cambios, el perfil del cliente mostrará su foto actualizada, sus datos personales y su información de contacto.
Los clientes con una cuenta de Fresha pueden actualizar sus propios datos, y esos cambios aparecerán automáticamente en su perfil. Si actualizas sus datos tú mismo, tu versión solo será visible en tu espacio de trabajo y no actualizará su perfil en el mercado.
Agregar la dirección de un cliente a su perfil
- En la vista Editar cliente, seleccione Direcciones en el panel del menú de la izquierda y haga clic en Agregar nueva dirección.
- Selecciona un tipo de dirección en la ventana emergente, ingresa el nombre de la dirección y, en Dirección, comienza a escribir la dirección y selecciona una de las opciones sugeridas. Una vez seleccionada, se hace clic en el botón Continuar.
- Se hace clic en el botón Guardar en la parte superior derecha para actualizar los datos del perfil del cliente.
Después de guardar, el perfil del cliente se actualizará con la nueva dirección.
Puede editar o eliminar la dirección en cualquier momento siguiendo los mismos pasos.
Agregar contactos de emergencia para clientes
- En la vista Editar cliente, selecciona Contactos de emergencia en el panel del menú izquierdo.
- En Contactos de emergencia, proporciona los siguientes datos para el Contacto principal y el Contacto secundario:
- Nombre completo: El nombre y apellido del contacto.
- Relación: cómo están relacionados con el cliente, por ejemplo, socio, padre, amigo.
- Correo electrónico: una dirección de correo electrónico válida
- Teléfono: Un número de contacto
- Se hizo clic en el botón Guardar en la parte superior derecha para actualizar los datos del perfil del cliente.
Una vez guardado, el contacto de emergencia se agregará al perfil del cliente. Puede actualizarlo en cualquier momento siguiendo los mismos pasos.
Actualizar la configuración de un cliente
Puedes administrar la configuración de un cliente para las actualizaciones de citas, los mensajes de marketing y los requisitos de pago por adelantado directamente desde su perfil.
- En la vista Editar cliente, selecciona Configuración en el panel del menú de la izquierda.
- En Notificaciones de citas y Notificaciones de marketing, marca las casillas de verificación para elegir si el cliente recibe actualizaciones por correo electrónico, mensaje de texto o ambos.
- Si el procesamiento de pagos está habilitado, usa el botón de alternancia en Pagos por adelantado y Captura de tarjeta para solicitar al cliente que pague por adelantado o que confirme la reserva con una tarjeta.
- Haz clic en el botón Guardar en la parte superior derecha para actualizar los datos del perfil del cliente.
Al guardar los cambios, se actualiza la configuración de notificaciones y pagos del cliente para futuras citas.
Preguntas frecuentes
Sí, si creó el perfil del cliente manualmente y tiene su consentimiento, puede actualizar sus preferencias.
Un asterisco (*) junto a los datos de contacto de un cliente significa que la información se actualizó manualmente y puede diferir de su perfil en el Marketplace de Fresha. Puedes restaurar los datos originales seleccionando Restaurar datos originales en el perfil del cliente.
Revisa las citas anteriores, ya que el perfil del cliente podría haber sido eliminado por un miembro del equipo o por el cliente. Además, revise la configuración de su Perfil para asegurarse de que ha iniciado sesión en la cuenta de Fresha correcta con el correo electrónico correcto.
Las marcas de verificación junto al nombre, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico de tu cliente indican si tiene una cuenta de Fresha y qué datos de contacto se han verificado. Una marca de verificación junto al nombre de tu cliente significa que tiene una cuenta de Fresha, mientras que las marcas de verificación junto a su número de teléfono o dirección de correo electrónico indican qué datos de contacto se han verificado.
Puedes actualizar la dirección de correo electrónico o el número de teléfono de tu cliente en cualquier momento. Abre Clientes, selecciona el botón Acciones y luego elige Editar datos del cliente. En Correo electrónico o Teléfono, actualiza los datos de contacto según sea necesario. Si quieres restaurar la información de contacto verificada del cliente, selecciona Restablecer debajo del campo.
