Uppdatera kundinformation
I den här guiden lär du dig att hantera en kunds profil och spåra all deras information på ett ställe.
I den här artikeln
Lägg till en kunds personliga information i hens profil
Du kan uppdatera kunduppgifter när du schemalägger en bokning, skapar en försäljning eller via din kundlista.
- När du schemalägger en bokning väljer du en befintlig kund från den vänstra panelen i bokningsvyn.
- Klicka på knappen Åtgärder och välj sedan Redigera kunduppgifter för att uppdatera kundens profil.
- I vyn Redigera kund klickar du på ikonen Redigera på profilfotot för att ladda upp ett nytt foto för kunden.
- Under Profil lägger du till kundens Födelsedatum, Kön och Pronomen.
- Under Ytterligare information anger du följande information:
- Språkinställning: Välj det språk som kunden föredrar att få automatiska meddelanden på.
- Kundkälla: Välj hur kunden upptäckte ditt företag. Du kan skapa nya alternativ i dina Kundkällinställningar.
- Yrke, Nationalitet och eventuella ytterligare kontaktuppgifter.
- Klicka på knappen Spara uppe till höger för att uppdatera kundens profilinformation.
Efter att du har sparat ändringarna kommer kundens profil att visa deras uppdaterade foto, personliga information och kontaktuppgifter.
Kunder med ett Fresha-konto kan uppdatera sin egen information, och dessa ändringar visas automatiskt i deras profil. Om du själv uppdaterar deras information kommer din version endast att synas på din arbetsyta och inte att uppdatera deras marknadsplatsprofil.
Lägg till en kunds adress i kundens profil
- I vyn Redigera kund väljer du Adresser i den vänstra menypanelen och klickar på Lägg till ny adress.
- Välj en adresstyp i popup-fönstret, ange adressnamnet och under Adress börjar du skriva adressen och väljer bland de föreslagna alternativen. När du har valt klickar du på knappen Fortsätt.
- Klicka på knappen Spara uppe till höger för att uppdatera kundens profilinformation.
Efter att ha sparats kommer kundens profil att uppdateras med den nya adressen.
Du kan redigera eller ta bort adressen när som helst genom att följa samma steg.
Lägg till nödkontakter för kunder
- I vyn Redigera kund väljer du Nödkontakter från menypanelen till vänster.
- Under Nödkontakter anger du följande information för Primär och Sekundär kontakt:
- Fullständigt namn: Kontaktens för- och efternamn.
- Relation: Hur de är kopplade till kunden, till exempel partner, förälder, vän.
- E-post: En giltig e-postadress
- Telefon: Ett kontaktnummer
- Klicka på knappen Spara uppe till höger för att uppdatera kundens profilinformation.
När den har sparats kommer nödkontakten att läggas till i kundens profil. Du kan uppdatera den när som helst genom att följa samma steg.
Uppdatera en kunds inställningar
Du kan hantera en kunds inställningar för bokningsuppdateringar, marknadsföringsmeddelanden och krav på förskottsbetalning direkt från kundens profil.
- I vyn Redigera kund väljer du Inställningar från menypanelen till vänster.
- Under Aviseringar om bokning och Marknadsföringsaviseringar markerar du kryssrutorna för att välja om kunden ska få uppdateringar via e-post, sms eller båda.
- Om betalningshantering är aktiverat använder du reglaget under Förskottsbetalningar och kortregistrering för att kräva att kunden betalar i förskott eller bekräftar bokningen med kort.
- Klicka på knappen Spara uppe till höger för att uppdatera kundens profilinformation.
När du sparar ändringarna uppdateras kundens inställningar för aviseringar och betalningar för framtida bokningar.
Vanliga frågor
Du kan välja vilka kanaler du vill använda för att skicka marknadsföringsmeddelanden till en kund från kundens profil. Kunder bestämmer själva om de vill ta emot marknadsföring från ditt företag.
Marknadsföringsmeddelanden skickas endast via en kanal när du har aktiverat den och kunden har prenumererat. Om en kund avregistrerar sig måste hen uppdatera sina egna inställningar för att få marknadsföring från ditt företag igen.
En asterisk (*) bredvid en kunds kontaktuppgifter innebär att informationen uppdaterades manuellt och kan skilja sig från kundens profil på fresha marketplace. Du kan återställa de ursprungliga uppgifterna genom att välja Återställ ursprungliga uppgifter i kundens profil.
Kontrollera tidigare bokningar, eftersom kundprofilen kan ha raderats av en teammedlem eller av kunden. Kontrollera även dina Profilinställningar för att säkerställa att du är inloggad på rätt Fresha-konto med rätt e-post.
Bockarna bredvid din kunds namn, telefonnummer och e-postadress visar om hen har ett Fresha-konto och vilka kontaktuppgifter som har verifierats. En bock bredvid din kunds namn betyder att hen har ett Fresha-konto, medan bockar bredvid hens telefonnummer eller e-postadress anger vilka kontaktuppgifter som har verifierats.
Du kan när som helst uppdatera din kunds e-postadress eller telefonnummer. Öppna Kunder, välj knappen Åtgärder och välj sedan Redigera kunduppgifter. Under E-post eller Telefon uppdaterar du kontaktuppgifterna efter behov. Om du vill återställa kundens verifierade kontaktuppgifter väljer du Återställ under fältet.
