Lägg till kundvärvningar manuellt
I den här guiden får du lära dig hur du manuellt lägger till kundvärvningar i kundprofiler, så att du alltid vet vem som värvar nya kunder till din verksamhet.
Så här fungerar kundvärvningar
När en ny kund hänvisas av någon som redan finns i din kundlista kan du enkelt uppdatera dennes kundprofil så att den visar vem som hänvisade kunden. Detta hjälper dig att upprätthålla korrekta kundregister och se till att värvningar spåras på rätt sätt.
Lägg till värvningar i kundprofiler manuellt
- Gå till Kunder från huvudmenyn till vänster på skärmen.
- Välj Kundlista från menypanelen till vänster.
- Klicka på en kunds profil för att se deras profilinformation.
- I kundvyn klickar du på Åtgärder och väljer Redigera kunduppgifter för att uppdatera kundens information.
- I vyn Redigera kund ska du skrolla ner till Ytterligare information för att lägga till information om värvningen.
- Under Hänvisad av klickar du på Lägg till för att välja den befintliga kunden som hänvisade den här nya kunden till ditt företag.
- I popup-fönstret använder du sökfältet för att hitta och välja den hänvisande kunden från din kundlista.
- Klicka på knappen Spara uppe till höger för att uppdatera kundens profilinformation.
I den hänvisade kundens profil finns det i kunduppgifterna ett avsnitt "Hänvisad av" som visar namnet på den person som hänvisade kunden.
Ta bort eller ändra en värvning i en kundprofil
- Gå till kunder från huvudmenyn till vänster på skärmen.
- Välj Kundlista från menypanelen till vänster.
- I kundvyn klickar du på Åtgärder och väljer Redigera kundinformation för att uppdatera kundens information.
- I vyn Redigera kund skrollar du ner till Ytterligare information.
- Under Hänvisad av klickar du på Ta bort bredvid den befintliga kund som hänvisade den här nya kunden.
- För att ändra kunden klickar du på Lägg till för att välja en alternativ befintlig kund som värvare.
- Klicka på knappen Spara uppe till höger för att uppdatera kundens profilinformation.
Vanliga frågor
Att manuellt tilldela en värvare i en kunds profil tar inte bort eller påverkar avgiften för ny kund på Marketplace.
Ny kund-avgiften på Marketplace tillämpas baserat på hur kunden ursprungligen hittade och bokade ditt företag via Fresha Marketplace, oavsett vilka värvningsuppgifter som läggs till senare.
Ja, information om värvningar visas i Rapporten om kundinsikter. Om en kund har värvats av någon kommer namnet på den som värvade dem att visas i kolumnen Värvad av.