Lägg till anteckningar i kundprofiler
I den här guiden lär du dig hur du lägger till anteckningar i kundprofiler så att ditt team kan hålla reda på viktig information för alla framtida bokningar.
I den här artikeln
Om kundanteckningar
Med kundanteckningar kan du spara viktig kundinformation, till exempel färgformler, stilpreferenser, bilder och filer. Dessa anteckningar är endast synliga för ditt team, finns kvar på kundens profil och är tillgängliga för varje framtida bokning.
För en engångsuppdatering som endast gäller för ett enda besök, till exempel en kund som anländer sent, använder du en bokningsanteckning istället. Om det finns information som ditt team omedelbart måste uppmärksamma, till exempel hälsoproblem, lägg till en varning till personalen.
Lägg till en anteckning i en kundprofil
- Öppna en kunds profil från din Kundlista.
- I den vänstra menypanelen väljer du Register och öppnar sedan fliken Anteckningar.
- Klicka på Lägg till uppe till höger och skriv din anteckning i textfältet. Popup-fönstret Lägg till en anteckning öppnas med kunden tillagd automatiskt.
- För att inkludera en fil klickar du på Ladda upp och väljer en fil från din enhet. Bildbilagor visas som miniatyrbilder, och andra filer visar en ikon för filtypen. Du kan bifoga fler än en fil.
- Om ditt företag har fler än en plats använder du Plats-pillen för att hålla anteckningen synlig för Alla platser eller väljer specifika platser. Den här pillen visas inte om ditt företag bara har en plats.
- Klicka på knappen Spara uppe till höger för att lägga till anteckningen i kundens profil. Om du stänger popup-fönstret med osparade ändringar blir du ombedd att bekräfta innan du kastar dem.
När den har lagts till visas anteckningen högst upp på fliken Anteckningar, tillsammans med datumet och den teammedlem som skapade den. Anteckningar sorteras efter månad, så att längre historiker förblir lätta att skumma igenom.
Redigera eller ta bort en kunds anteckning
- Öppna en kunds profil från din Kundlista och välj Register i den vänstra menypanelen och öppna sedan fliken Anteckningar.
- För att göra ändringar klickar du på Åtgärder och väljer sedan Redigera. Uppdatera texten eller bilagorna och klicka sedan på Spara.
- För att ta bort anteckningen klickar du på Åtgärder, väljer Ta bort och bekräftar sedan i popup-fönstret.
Kundanteckningar kan inte återställas när de har tagits bort, så det är bäst att granska informationen innan du tar bort en anteckning.
Vanliga frågor
Kundanteckningar kan inte återställas när de har tagits bort, så det är bäst att granska informationen innan du tar bort dem.
Kundanteckningar hålls privata så att ditt team kan se dem internt. Kunder ser aldrig anteckningar som lagts till i deras profil.
Din företagsägare kan kontrollera vem som kan se, skapa och redigera kundanteckningar. Om en teammedlem inte har behörighet att se anteckningar på en plats kommer hen inte att se anteckningar för den platsen, även om hen annars har åtkomst till kundens profil.
Ja, om du lägger till en anteckning från en bokning eller en försäljning länkas anteckningen automatiskt till den bokningen eller försäljningen. Den visas också på fliken Anteckningar för kunden under det matchande filtret Anteckningar för bokning eller Försäljningsanteckningar.
