Visa kundhistorik
I den här guiden lär du dig hur du får tillgång till och hanterar en kunds fullständiga historik, inklusive deras bokningar, försäljning och köpta artiklar.
I den här artikeln
Så här fungerar kundhistorik
Profilöversikten visar en ögonblicksbild av varje kunds historik, inklusive kontaktuppgifter, totalt belopp som spenderats och omdömen. För att se mer öppnar du kundens profil och använder flikarna Bokningar, Försäljning och Artiklar för att se hela deras boknings- och köphistorik.
Visa en kunds bokningshistorik
Här hittar du alla kunders tidigare och kommande bokningar.
- Gå till Kunder från huvudmenyn till vänster på skärmen.
- Välj Kundlista från den vänstra menypanelen.
- Klicka på en kunds profil för att se deras profilinformation.
- I menypanelen i kundprofilvyn klickar du på Bokningar för att se en fullständig lista över tidigare och kommande bokningar.
- Använd filtren för att visa Alla eller Slutförda bokningar.
- För mer detaljerad filtrering klickar du på Mer för att se bokningar efter status, till exempel Uteblivna besök.
- För mer detaljerad filtrering klickar du på Mer för att se bokningar efter status, till exempel Uteblivna besök.
Välj bokningen för att öppna den fullständiga vyn, där du kan granska informationen och vidta ytterligare åtgärder baserat på dess Status.
Visa en kunds försäljningshistorik
Se en lista över försäljning kopplad till bokningar, inklusive totalbelopp, betalningsmetoder och specifikationer över vad som köptes i kassan.
- Öppna en kunds profil.
- I menypanelen i kundprofilvyn klickar du på Försäljning för att se en fullständig lista över kundens försäljningshistorik.
- Använd filtren för att visa All Betald och Utkast försäljning.
- För mer detaljerad filtrering klickar du på Mer för att se försäljning efter status, inklusive Obetalda bokningar.
- För mer detaljerad filtrering klickar du på Mer för att se försäljning efter status, inklusive Obetalda bokningar.
För att se all information om en specifik försäljning väljer du den för att öppna försäljningsposten. Därifrån kan du granska artiklarna, betalningsmetoden och eventuella tillhörande anteckningar.
Visa en kunds sålda artiklar
Detta avsnitt visar en lista över alla artiklar som kunden någonsin har köpt.
- Öppna en kunds profil.
- I menypanelen i kundprofilvyn klickar du på artiklar för att se en fullständig lista över kundens sålda artiklar.
- I den vänstra panelen i kundvyn använder du menyraden längst upp för att se kundens sålda produkter, medlemskap och tjänster.
