Actualizează detaliile despre client
În acest ghid, vei afla cum să gestionezi profilul unui client și să urmărești toate informațiile sale într-un singur loc.
În acest articol
Adaugă informațiile personale ale unui client în profilul acestuia
Poți actualiza detaliile despre client în timp ce programezi o programare, creezi o vânzare sau prin lista de clienți.
- Când faci o programare, selectează un client existent din panoul din stânga al vizualizării programării.
- Faceți clic pe butonul Acțiuni, apoi alegeți Modifică detaliile clientului pentru a actualiza profilul clientului.
- În vizualizarea Editare client, faceți clic pe pictograma Editare de pe fotografia de profil pentru a încărca o fotografie nouă pentru client.
- În secțiunea Profil, adăugați Data nașterii, Identitatea de gen și Pronumele clientului.
- În secțiunea Informații suplimentare, furnizează următoarele detalii:
- Limba preferată: Selectează limba în care clientul preferă să primească mesaje automate.
- Sursa clientului: alege modul în care clientul a descoperit afacerea ta. Poți crea opțiuni noi în Setările privind sursa clienților.
- Ocupație, Naționalitate și orice alte Date de contact suplimentare.
- Faceți clic pe butonul Salvare din dreapta sus pentru a actualiza detaliile profilului clientului.
După ce salvezi modificările, profilul clientului va afișa fotografia, detaliile personale și datele de contact actualizate.
Clienții cu un cont Fresha își pot actualiza propriile date, iar aceste modificări vor apărea automat în profilul lor. Dacă actualizezi tu însuți/însăți detaliile clientului, versiunea ta va fi vizibilă numai în spațiul tău de lucru și nu va actualiza profilul clientului pe platformă.
Adaugă adresa unui client în profilul acestuia
- În vizualizarea Editare client, selectați Adrese din panoul de meniu din stânga și faceți clic pe Adaugă o adresă nouă.
- Selectează un tip de adresă în fereastra pop-up, introdu numele adresei și, la Adresă, începe să tastezi adresa și selectează dintre opțiunile sugerate. Odată selectat, fă clic pe butonul Continuă.
- Faceți clic pe butonul Salvare din dreapta sus pentru a actualiza detaliile profilului clientului.
După salvare, profilul clientului va fi actualizat cu Adresa nouă.
Poți edita sau elimina ADRESA oricând, urmând aceiași pași.
Adaugă persoane de contact în caz de urgență pentru clienți
- În vizualizarea Modificare client, selectați Persoane de contact în caz de urgență din panoul din meniul din stânga.
- La Persoane de contact în caz de urgență, furnizează următoarele detalii pentru Persoana de contact principală și Persoana de contact secundară:
- Nume complet: Prenumele și numele persoanei de contact.
- Relație: modul în care este legată persoana de client, de exemplu partener, părinte, prieten.
- E-mail: O adresă de e-mail validă
- Telefon: Un număr de contact
- Faceți clic pe butonul Salvare din dreapta sus pentru a actualiza detaliile profilului clientului.
Odată salvată, Persoana de contact în caz de urgență va fi adăugată în profilul clientului. Îl poți actualiza oricând urmând aceiași pași.
Actualizarea setărilor unui client
Poți gestiona setările unui client pentru noutăți despre programări, mesaje de marketing și cerințe de plată în avans direct din profilul acestuia.
- În vizualizarea Modificare client, selectați Setări din panoul din meniul din stânga.
- La Notificări privind programările și Notificări de marketing, bifați casetele de selectare pentru a alege dacă clientul primește actualizări prin e-mail, SMS sau ambele.
- Dacă procesarea plății este activată, utilizează comutatorul de sub Plăți în avans și captură card pentru a solicita clientului să plătească în avans sau să confirme rezervarea cu un card.
- Fă clic pe butonul Salvează din dreapta sus pentru a actualiza detaliile profilului clientului.
Salvarea modificărilor actualizează setările de notificare și de plată ale clientului pentru programările viitoare.
Întrebări frecvente
Poți alege ce canale dorești să utilizezi pentru a trimite mesaje de marketing către un client din profilul său de client. Clienții decid separat dacă doresc să primească mesaje de marketing de la afacerea ta.
Mesajele de marketing sunt trimise printr-un canal numai atunci când l-ai activat, iar clientul este abonat. Dacă un client se dezabonează, acesta trebuie să își actualizeze propriile preferințe pentru a primi din nou mesaje de marketing de la afacerea ta.
Un asterisc (*) lângă datele de contact ale unui client înseamnă că informațiile au fost actualizate manual și pot diferi de profilul său de pe platforma Fresha. Poți restabili detaliile originale selectând Restabileste detaliile originale în profilul clientului.
Verifică programările anterioare, deoarece profilul clientului ar fi putut fi șters de un membru al echipei sau de client. De asemenea, verifică Setările profilului pentru a te asigura că te-ai conectat la contul Fresha corect, cu adresa de e-mail corectă.
Bifele de lângă numele, numărul de telefon și adresa de e-mail a clientului tău arată dacă acesta are un cont Fresha și ce date de contact au fost verificate. O bifă lângă numele clientului tău înseamnă că are un cont Fresha, în timp ce bifele de lângă numărul său de telefon sau adresa sa de e-mail indică datele de contact care au fost verificate.
Poți actualiza oricând adresa de e-mail sau numărul de telefon al clientului tău. Deschide clienți, selectează butonul Acțiuni, apoi alege Modifică detaliile clientului. În secțiunea E-mail sau Telefon, actualizează datele de contact după cum este necesar. Dacă dorești să restabilești datele de contact verificate ale clientului, selectează Resetare sub câmp.
