Vezi istoricul clientului
În acest ghid, vei afla cum să accesezi și să gestionezi istoricul complet al unui client, inclusiv programările, vânzările și articolele achiziționate de acesta.
În acest articol
Cum funcționează istoricul clienților
Prezentarea generală a profilului arată o imagine de ansamblu a istoricului fiecărui client, inclusiv datele de contact, cheltuielile totale și recenziile. Pentru a vedea mai multe, deschide profilul clientului și utilizează filele Programări, Vânzări și Articole pentru a vizualiza istoricul complet al rezervărilor și achizițiilor sale.
Vizualizează istoricul programărilor unui client
Toate programările trecute și viitoare ale clienților pot fi găsite aici.
- Din meniul principal din partea stângă a ecranului, mergi la Clienți.
- Selectează Lista de clienți din panoul de meniu din stânga.
- Cu accesări la profilul unui client pentru a vizualiza detaliile profilului acestuia.
- În panoul de meniu din vizualizarea profilului clientului, faceți clic pe Programări pentru a vizualiza o listă completă a programărilor anterioare și viitoare.
- Utilizează filtrele pentru a vizualiza Toate programările sau programările Finalizate.
- Pentru o filtrare mai detaliată, faceți clic pe Mai multe pentru a vizualiza programările după stare, de exemplu, Absențe.
- Pentru o filtrare mai detaliată, faceți clic pe Mai multe pentru a vizualiza programările după stare, de exemplu, Absențe.
Selectează programarea pentru a deschide vizualizarea completă, unde poți examina detaliile și poți întreprinde acțiuni suplimentare în funcție de starea acesteia.
Vizualizează istoricul vânzărilor unui client
Vezi o listă de vânzări legate de programări, inclusiv totaluri, metode de plată și defalcări ale articolelor achiziționate la finalizarea comenzii.
- Deschide profilul unui client.
- În panoul de meniu din vizualizarea profilului clientului, faceți clic pe Vânzări pentru a vizualiza o listă completă a istoricului vânzărilor clientului.
- Utilizați filtrele pentru a vizualiza Toate vânzările, vânzările Plătite și vânzările În curs.
- Pentru o filtrare mai detaliată, faceți clic pe Mai multe pentru a vizualiza vânzările în funcție de stare, inclusiv programările Neplătite.
- Pentru o filtrare mai detaliată, faceți clic pe Mai multe pentru a vizualiza vânzările în funcție de stare, inclusiv programările Neplătite.
Pentru a vizualiza detaliile complete ale unei anumite vânzări, selecteaz-o pentru a deschide înregistrarea vânzării. De acolo, poți verifica articolele, metoda de plată și orice note asociate.
Vizualizează articolele vândute unui client
Această secțiune afișează o listă cu toate articolele pe care clientul le-a achiziționat vreodată.
- Deschide profilul unui client.
- În panoul de meniu al vizualizării profilului clientului, faceți clic pe Articole pentru a vizualiza o listă completă a Articolelor vândute clienților.
- În panoul din stânga al vizualizării clientului, utilizează bara de meniu din partea de sus pentru a vizualiza produsele, abonamentele și serviciile vândute clientului.
