Atribuie etichete clienților
Află cum să creezi etichete pentru clienți și să le atribui profilurilor clienților pentru a grupa clienții după tip, cum ar fi VIP, Senior sau Student, astfel încât să poți filtra mai ușor lista de clienți.
În acest articol
Cum funcționează etichetele pentru clienți
Etichetele pentru clienți sunt etichete pe care le creezi și le atribui profilurilor clienților pentru a grupa și identifica clienții, de exemplu, VIP, Senior sau Student. După ce ți-ai configurat etichetele, le poți atribui individual sau în bloc și le poți utiliza pentru a-ți filtra lista de clienți și pentru a genera rapoarte privind anumite grupuri – cu cât numele etichetei este mai scurt și mai descriptiv, cu atât este mai ușor de utilizat ca filtru.
Creează o etichetă pentru clienți
-
Din meniul principal din partea stângă a ecranului, accesează Setări.
-
Dă clic pe Clienți pentru a gestiona Setările clienților.
-
În panoul de meniu din stânga, selectează Etichete clienți pentru a vedea biblioteca ta de etichete.
-
Dă clic pe butonul Adaugă din dreapta sus pentru a crea o nouă etichetă pentru clienți.
-
Introdu un nume pentru eticheta ta și previzualizează cum va arăta.
-
Dă clic pe butonul Adaugă din partea dreaptă sus pentru a salva eticheta.
Noua etichetă este adăugată în biblioteca ta și este gata de atribuit profilurilor de clienți.
Pentru a reordona etichetele din bibliotecă, faceți clic pe Acțiuni lângă orice etichetă și selectați Mutare în sus sau Mutare în jos. Ordinea pe care o setezi aici se reflectă oriunde apare eticheta ca filtru în spațiul tău de lucru.
Modifica sau sterge o eticheta de client
- Din setările spațiului de lucru, dați clic pe Clienți și selectați Etichete pentru clienți din panoul din meniul din stânga.
- Dă clic pe Acțiuni lângă eticheta pe care dorești să o actualizezi, apoi selectează una dintre următoarele:
- Editare: actualizați numele etichetei, apoi dați clic pe Salvare în partea dreaptă sus pentru a confirma.
- Vezi clienți: Vezi toți clienții cărora le-a fost atribuită această etichetă.
- Ștergere: Eliminați definitiv eticheta, apoi faceți clic pe Ștergere în fereastra pop-up pentru a confirma.
Orice modificare va fi aplicată imediat pentru toate profilurile de clienți cărora le-a fost atribuită eticheta respectivă.
Atribuie o etichetă unui client
-
Din meniul principal din partea stângă a ecranului, accesează Clienți.
-
Selectează Lista de clienți din panoul de meniu pentru a vizualiza toți clienții.
-
Faceți clic pe un client pentru a-i deschide profilul.
-
Selectează Detalii despre client și dă clic pe butonul Editează din panoul din dreapta al profilului.
-
În secțiunea Informatii suplimentare, dă clic pe selectorul Eticheta pentru a adăuga o etichetă din meniul derulant.
-
De asemenea, poți să tastezi o nouă etichetă și să apeși Enter pentru a o crea și a o adăuga direct.
-
Poți adăuga mai multe etichete aceluiași client.
-
-
Dă clic pe butonul Salvează din dreapta sus pentru a actualiza profilul.
Eticheta atribuită apare în profilul clientului și este vizibilă pentru echipa ta oriunde apare profilul clientului în spațiul tău de lucru.
De asemenea, poți atribui etichete mai multor clienți simultan. Din lista de clienți, bifează casetele de selectare de lângă clienții pe care vrei să îi etichetezi, dă clic pe Modificare în bloc și selectează Adaugă etichete pentru clienți, alege etichetele pe care vrei să le aplici și dă clic pe Aplică. Eticheta este adăugată fără a elimina nicio etichetă deja atribuită acelor clienți.
Filtrează clienții după etichetă
-
Din Lista de clienți, faceți clic pe Filtre pentru a deschide panoul de filtre.
-
La Etichete clienți, bifează caseta de selectare de lângă fiecare etichetă după care dorești să filtrezi.
-
Dă clic pe butonul Aplică.
Lista de clienți se actualizează pentru a afișa numai clienți cu eticheta selectată. Poți combina Eticheta de client cu alte filtre, cum ar fi Grup de clienți sau Identitatea de gen, pentru a restrânge și mai mult rezultatele.
De asemenea, poți filtra după eticheta clientului în rapoartele Lista de clienți și Rezumatul clienților. Deschide oricare dintre rapoarte în Rapoarte și accesează Filtre pentru a aplica aceleași filtre bazate pe etichete.
Întrebări frecvente
Eticheta clientului este vizibilă doar pentru tine și echipa ta în spațiul de lucru. Clienții nu vor vedea nicio etichetă pe confirmarea rezervării, în e-mailuri sau în contul de client din marketplace.
Da, poți atribui oricâte etichete ai nevoie unui singur client. Deschideți profilul clientului, faceți clic pe Editare sub Detalii despre client și adăugați etichete sub Informații suplimentare. Fiecare etichetă va apărea în profilul clientului și va fi disponibilă ca filtru în spațiul tău de lucru.
Ștergerea unei etichete o elimină din biblioteca ta și din fiecare profil de client căruia i-a fost atribuită. Această acțiune nu poate fi anulată. Dacă nu ești sigur(ă), ia în considerare să lași eticheta în biblioteca ta și pur și simplu să nu o atribui clienților noi, în loc să o ștergi.
De asemenea, poți filtra lista de clienți după etichetă utilizând opțiunea Filtre. De asemenea, poți vizualiza clienții etichetați direct din biblioteca ta de etichete. Accesați Setări, faceți clic pe Clienți, selectați Etichete clienți, apoi faceți clic pe Acțiuni lângă o etichetă și selectați Vizualizare clienți.
Poți crea până la 20 de etichete de clienți în biblioteca ta.
