Adaugă alerte pentru personal la profilurile clienților
În acest ghid, vei afla cum să evidențiezi informațiile-cheie din profilurile clienților pentru a ajuta echipa ta să fie pregătită înainte de fiecare programare.
Cum funcționează alertele pentru personal
Alertele pentru personal afișează informații importante în profilul clientului și în vizualizarea programării, astfel încât echipa ta să le vadă înainte de începerea programării. Sunt ideale pentru a semnala afecțiuni medicale, restricții privind serviciul sau instrucțiuni speciale care necesită atenție în timpul unei vizite.
Pentru detalii curente, cum ar fi preferințele de stil, adaugă o mențiune pentru client. Utilizați o observație despre programare pentru actualizări unice (cum ar fi o sosire cu întârziere) și înregistrați alergiile utilizând funcția pentru alergii.
Adăugarea unei alerte pentru personal
- Deschide o programare din Calendarul tău.
- De asemenea, poți deschide un profil de client din lista de clienți.
- În panoul din stânga al vizualizării programării, faceți clic pe Acțiuni și selectați Adaugă alertă pentru personal.
- În fereastra pop-up Adaugă o alertă pentru personal, introdu o alertă pentru personal în câmpul de text.
- Dă clic pe butonul Adaugă pentru a salva alerta pentru personal în profilul clientului.
Odată adăugată, alerta pentru personal va apărea în profilul clientului și va fi vizibilă în cardul său de date de contact. Pentru a actualiza sau șterge alerta, utilizează aceeași procedură și selectează Modifică alerta pentru personal.
Întrebări frecvente
Da, poți descărca alerte pentru personal exportând lista completă de clienți. Alertele pentru personal vor apărea în coloana Note a fișierului exportat.
