Adaugă observații la profilurile clienților
În acest ghid, vei afla cum să adaugi note la profilurile clienților, astfel încât echipa ta să poată urmări detaliile importante pentru toate programările viitoare.
În acest articol
Despre mențiunile despre clienți
Notele despre clienți îți permit să salvezi informații importante despre clienți, cum ar fi formule de culoare, preferințe de stil, imagini și fișiere. Aceste note sunt vizibile doar pentru echipa ta, rămân în profilul clientului și sunt disponibile pentru fiecare programare viitoare.
Pentru o actualizare unică care se aplică doar unei singure vizite, cum ar fi întârzierea unui client, utilizați o notă pentru programare în schimb. Dacă există informații care trebuie să fie imediat vizibile pentru echipa dvs., cum ar fi probleme de sănătate, adăugați o alertă pentru personal.
Adăugarea unei mențiuni la profilul unui client
- Deschide profilul unui client din Lista de clienți.
- În panoul de meniu din stânga, selectați Înregistrări, apoi deschideți fila Note.
- Dă clic pe Adaugă în partea dreaptă sus și introdu nota în câmpul de text. Fereastra pop-up Adaugă o mențiune se deschide cu clientul adăugat automat.
- Pentru a include un fișier, dă click pe Încarcă și selectează un fișier de pe dispozitivul tău. Atașările de tip imagine sunt afișate ca miniaturi, iar celelalte fișiere sunt afișate cu o pictogramă corespunzătoare tipului de fișier. Poți atașa mai multe Fișiere.
- Dacă afacerea ta are mai multe locații, utilizează butonul Locație pentru a face nota vizibilă pentru Toate locațiile sau selectează anumite locații. Această pictogramă nu este afișată dacă afacerea ta are o singură locație.
- Faceți clic pe butonul Salvare din partea dreaptă sus pentru a adăuga mențiunea la profilul clientului. Dacă închizi fereastra pop-up cu Modificări nesalvate, ți se va cere să confirmi înainte de a le renunța.
Odată adăugată, nota apare în partea de sus a filei Note, alături de dată și de membrul echipei care a creat-o. Notele sunt grupate în funcție de lună, astfel încât istoricele mai lungi rămân ușor de parcurs.
Modifica sau sterge o mentiune a unui client
- Deschideți profilul unui client din Lista de clienți și în panoul de meniu din stânga, selectați Înregistrări, apoi deschideți fila Note.
- Pentru a efectua modificări, faceți clic pe Acțiuni, apoi selectați Modifică. Actualizați textul sau atașamentele, apoi dați clic pe Salvați.
- Pentru a elimina nota, faceți clic pe Acțiuni, selectați Ștergeți, apoi confirmați în fereastra pop-up.
Notele despre clienți nu pot fi recuperate după ce au fost șterse, așa că este cel mai bine să verifici detaliile înainte de a șterge una.
Întrebări frecvente
Notele despre clienți nu pot fi recuperate după ce au fost șterse, așa că cel mai bine este să verifici detaliile înainte de a le elimina.
Notele despre clienți sunt păstrate private, astfel încât echipa ta să le poată vizualiza intern. Clienții nu văd niciodată observațiile adăugate la profilul lor.
Proprietarul afacerii tale poate controla cine poate vizualiza, crea și edita notele despre clienți. Dacă un membru al echipei nu are permisiunea de a vizualiza notele dintr-o locație, acesta nu va vedea notele pentru locația respectivă, chiar dacă poate accesa în alt mod profilul clientului.
Da, adăugarea unei note din o programare sau o vânzare asociază automat nota cu respectiva programare sau vânzare. De asemenea, aceasta apare în fila Observații a clientului, sub filtrul corespunzător Observații despre programare sau Observații despre vânzare.
