Atribuir tags a clientes
Aprenda a criar tags de clientes e atribuí-las aos perfis de clientes para agrupar os clientes por tipo, como VIP, Sênior ou Estudante, para que você possa filtrar sua lista de clientes com mais facilidade.
Neste artigo
Como funcionam as tags de clientes
As tags de cliente são rótulos que você cria e atribui aos perfis de cliente para agrupar e identificar clientes, por exemplo, VIP, Sênior ou Estudante. Após configurar as suas tags, você pode atribuí-las individualmente ou em massa e utilizá-las para filtrar a sua Lista de clientes e gerar relatórios sobre grupos específicos. Quanto mais curto e descritivo for o nome da tag, mais fácil será utilizá-la como filtro.
Criar uma tag de cliente
-
No menu principal à esquerda da tela, acesse Configurações.
-
Clique em Clientes para gerenciar suas Configurações de clientes.
-
No painel do menu à esquerda, selecione Tags de clientes para visualizar sua biblioteca de tags.
-
Clique no botão Adicionar no canto superior direito para criar uma nova tag de cliente.
-
Insira um nome para sua tag e veja uma prévia de como ela aparecerá.
-
Clique no botão Adicionar no canto superior direito para salvar sua tag.
A nova tag é adicionada à sua biblioteca e está pronta para ser atribuída aos perfis de clientes.
Para reorganizar as tags na sua biblioteca, clique em Ações ao lado de qualquer tag e selecione Mover para cima ou Mover para baixo. A ordem que você definir aqui será refletida onde as tags aparecerem como filtros em todo o seu Ambiente de trabalho.
Editar ou excluir uma tag de cliente
- Nas configurações do seu ambiente de trabalho, clique em Clientes e selecione Tags de clientes no painel do menu à esquerda.
- Clique em Ações ao lado da tag que deseja atualizar e selecione uma das seguintes opções:
- Editar: Atualize o Nome da tag e clique em Salvar no canto superior direito para confirmar.
- Ver clientes: Ver todos os clientes com esta tag atribuída.
- Excluir: Remova a tag permanentemente e clique em Excluir no pop-up para confirmar.
Qualquer alteração será aplicada imediatamente a todos os perfis de clientes com essa tag atribuída.
Atribuir uma tag a um cliente
-
No menu principal à esquerda da tela, acesse Clientes.
-
Selecione Lista de clientes no painel do menu para ver todos os clientes.
-
Clique em um cliente para abrir seu Perfil.
-
Selecione Dados do cliente e clique no botão Editar no painel direito do Perfil.
-
Em Informações adicionais, clique no seletor Tags para adicionar uma tag do menu suspenso.
-
Você também pode digitar um novo Nome de tag e pressionar Enter para criá-la e adicioná-la diretamente.
-
Você pode adicionar várias Tags ao mesmo cliente.
-
-
Clique no botão Salvar no canto superior direito para atualizar o Perfil.
As tags atribuídas aparecem no perfil do cliente e são visíveis para sua equipe onde quer que o perfil do cliente apareça no seu Ambiente de trabalho.
Você também pode atribuir tags a vários clientes de uma só vez. Na sua Lista de clientes, marque as caixas de seleção ao lado dos clientes que deseja marcar com tags, clique em Edição em massa e selecione Adicionar tags de clientes, escolha as tags a serem aplicadas e clique em Aplicar. As Tags são adicionadas sem remover nenhuma já atribuída a esses clientes.
Filtrar clientes por tag
-
Na sua Lista de clientes, clique em Filtros para abrir o painel de filtros.
-
Em Tags de clientes, marque a caixa de seleção ao lado de cada tag pela qual deseja filtrar.
-
Clique no botão Aplicar.
Sua Lista de clientes é atualizada para exibir apenas os clientes com as Tags selecionadas. Você pode combinar Tags de clientes com outros filtros, como grupo de clientes ou gênero, para restringir ainda mais seus resultados.
Você também pode filtrar por tags de clientes nos seus relatórios de lista de clientes e resumo do cliente. Abra qualquer um dos relatórios em Relatórios e clique em Filtros para aplicar os mesmos filtros baseados em tags.
Perguntas frequentes
As tags de clientes só são visíveis para você e sua equipe dentro do seu Ambiente de trabalho. Os clientes não verão nenhuma Tag na confirmação da reserva, nos e-mails ou na conta de cliente do marketplace.
Sim, você pode atribuir quantas Tags precisar a um único cliente. Abra o Perfil do cliente, clique em Editar em Dados do cliente e adicione Tags em Informações adicionais. Cada tag aparecerá no perfil do cliente e estará disponível como um filtro em todo o seu Ambiente de trabalho.
Excluir uma tag a remove da sua biblioteca e de todos os perfis de clientes aos quais ela foi atribuída. Esta ação não pode ser desfeita. Se você não tiver certeza, considere deixar a tag na sua biblioteca e simplesmente não atribuí-la a novos clientes, em vez de excluí-la.
Você também pode filtrar sua lista de clientes por tag utilizando a opção Filtros. Você também pode visualizar clientes com tags diretamente na sua biblioteca de tags. Vá para Configurações, clique em Clientes, selecione Tags de clientes, clique em Ações ao lado de uma tag e selecione Ver clientes.
Você pode criar até 20 tags de clientes na sua biblioteca.
