Ver histórico do cliente
Neste guia, você aprenderá a acessar e gerenciar o histórico completo de um cliente, incluindo seus agendamentos, vendas e itens comprados.
Neste artigo
Como funciona o histórico do cliente
O resumo do perfil mostra um panorama do histórico de cada cliente, incluindo informações de contato, gasto total e avaliações. Para ver mais, abra o Perfil do cliente e utilize as guias Agendamentos, Vendas e Itens para visualizar seu histórico completo de reservas e compras.
Ver o histórico de Agendamentos de um cliente
Todos os agendamentos anteriores e próximos dos clientes podem ser buscados aqui.
- No menu principal à esquerda da tela, acesse Clientes.
- Selecione Lista de clientes no painel do menu à esquerda.
- Clique no Perfil de um cliente para ver os Detalhes do perfil.
- No painel de menu da visualização do Perfil do cliente, clique em Agendamentos para visualizar uma lista completa de agendamentos anteriores e futuros.
- Utilize os filtros para ver Todos os agendamentos ou os Concluídos.
- Para uma filtragem mais detalhada, clique em Mais para ver os agendamentos por Status, por exemplo, Ausências.
- Para uma filtragem mais detalhada, clique em Mais para ver os agendamentos por Status, por exemplo, Ausências.
Selecione o agendamento para abrir a visualização completa, onde você pode revisar os detalhes e realizar outras ações com base no Status.
Ver o histórico de vendas de um cliente
Veja uma lista de vendas vinculadas a agendamentos, incluindo totais, formas de pagamento e detalhamentos do que foi comprado no checkout.
- Abra o Perfil de um cliente.
- No painel de menu da visualização do Perfil do cliente, clique em Vendas para visualizar uma lista completa do histórico de vendas do cliente.
- Utilize os filtros para visualizar Todas as vendas, as Remuneradas e as Rascunhos de vendas.
- Para uma filtragem mais detalhada, clique em Mais para ver as vendas por Status, incluindo os Agendamentos Não remunerados.
- Para uma filtragem mais detalhada, clique em Mais para ver as vendas por Status, incluindo os Agendamentos Não remunerados.
Para visualizar todos os detalhes de uma venda específica, selecione-a para abrir o registro da venda. A partir daí, você pode revisar os itens, a forma de pagamento e quaisquer notas associadas.
Ver os itens vendidos de um cliente
Esta seção mostra uma lista de todos os itens que o cliente já comprou.
- Abra o perfil de um cliente.
- No painel de menu da visualização do Perfil do cliente, clique em Itens para visualizar uma lista completa dos Itens vendidos aos clientes.
- No painel esquerdo da visualização do cliente, use a barra de menu na parte superior para visualizar os produtos, planos de assinatura e serviços vendidos ao cliente.
