Incluir Indicações de clientes manualmente
Neste guia, você aprenderá a adicionar manualmente Indicações de clientes nos perfis de clientes, para que você sempre saiba quem está trazendo novos clientes para a sua empresa.
Neste artigo
Como funcionam as indicações de clientes
Quando um novo cliente é indicado por alguém que já está na sua Lista de clientes, você pode atualizar facilmente o Perfil do cliente para mostrar quem o indicou. Isso ajuda você a manter registros precisos de clientes e a garantir que as Indicações sejam monitoradas corretamente.
Adicionar indicações aos perfis de clientes manualmente
- No menu principal à esquerda da tela, acesse Clientes.
- Selecione Lista de clientes no painel do menu à esquerda.
- Clique no Perfil de um cliente para ver os detalhes do perfil.
- Na visualização do cliente, clique em Ações e selecione Editar dados do cliente para atualizar as informações do cliente.
- Na visualização Editar cliente, role para baixo até Informações adicionais para adicionar os detalhes da indicação.
- Em Indicado por, clique em Adicionar para escolher o cliente existente que indicou este novo cliente para o seu negócio.
- No pop-up, utilize o campo de pesquisa para buscar e selecionar o cliente indicador na sua Lista de clientes.
- Clique no botão Salvar no canto superior direito para atualizar os detalhes do perfil do cliente.
No perfil do cliente indicado, os dados do cliente incluem uma Seção "Indicado por" que exibe o Nome da pessoa que o indicou.
Remover ou Alterar uma Indicação no Perfil de um Cliente
- No menu principal à esquerda da tela, acesse Clientes.
- Selecione Lista de clientes no painel do menu à esquerda.
- Na visualização do cliente, clique em Ações e selecione Editar dados do cliente para atualizar as informações do cliente.
- Na visualização Editar cliente, role para baixo até Informações adicionais.
- Em Indicado por, clique em Remover ao lado do cliente existente que indicou este novo cliente.
- Para alterar o cliente, clique em Adicionar para escolher uma alternativa existente como indicador.
- Clique no botão Salvar no canto superior direito para atualizar os detalhes do Perfil do cliente.
Perguntas frequentes
Atribuir manualmente um indicador no Perfil de um cliente não remove nem afeta a Taxa por novos clientes do Marketplace.
A Taxa por novos clientes do Marketplace é aplicada com base em como o cliente originalmente buscou e reservou a sua empresa pelo Marketplace da Fresha, independentemente de quaisquer detalhes de indicação adicionados posteriormente.
Sim, as informações de indicação aparecem no Relatório de Insights do cliente. Se um cliente foi indicado por alguém, o Nome do indicador aparecerá na coluna Indicado por.