Adicionar notas aos perfis de clientes
Neste guia, você aprenderá a adicionar Notas aos perfis de clientes para que sua Equipe possa acompanhar detalhes importantes em todos os Agendamentos futuros.
Neste artigo
Sobre as notas do cliente
As Notas do cliente permitem que você salve informações importantes do cliente, como fórmulas de cores, preferências de estilo, imagens e arquivos. Essas notas são visíveis apenas para sua equipe, permanecem no Perfil do cliente e estão disponíveis a cada Agendamento futuro.
Para uma atualização avulsa que se aplica apenas a uma única visita, como um cliente que chega atrasado, utilize uma nota de agendamento em vez disso. Se houver informações que precisem ser imediatamente percebidas pela sua Equipe, como preocupações com a saúde, adicione um alerta de equipe.
Adicionar nota ao perfil de um cliente
- Abra o Perfil de um cliente na sua Lista de clientes.
- No painel do menu à esquerda, selecione Registros e abra a guia Notas.
- Clique em Adicionar no canto superior direito e insira sua nota no campo de texto. O pop-up Adicionar uma nota é aberto com o cliente adicionado automaticamente.
- Para incluir um arquivo, clique em Enviar e selecione um arquivo do seu dispositivo. Os anexos de Imagem são exibidos como miniaturas e outros Arquivos exibem um ícone do tipo de arquivo. Você pode anexar mais de um Arquivo.
- Se a sua empresa tiver mais de um local, utilize a opção Unidade para manter a nota visível para Todos os locais ou selecione locais específicos. Este botão não é exibido se a sua empresa tiver apenas uma unidade.
- Clique no botão Salvar no canto superior direito para adicionar a nota ao Perfil do cliente. Se você fechar o pop-up com Alterações não salvas, será solicitado que confirme antes de descartá-las.
Depois de adicionada, a nota aparece no topo da guia Notas, junto com a data e o colaborador que a criou. As Notas são agrupadas por mês, para que os históricos mais longos sejam fáceis de consultar.
Editar ou excluir a nota de um cliente
- Abra o perfil de um cliente na sua Lista de clientes e no painel do menu à esquerda, selecione Registros e abra a guia Notas.
- Para fazer alterações, clique em Ações e selecione Editar. Atualize o texto ou os anexos e clique em Salvar.
- Para remover a nota, clique em Ações, selecione Excluir e confirme no pop-up.
As notas do cliente não podem ser recuperadas depois de excluídas, por isso, é melhor revisar os detalhes antes de remover uma.
Perguntas frequentes
As notas do cliente não podem ser restauradas depois de excluídas, por isso, é melhor revisar os detalhes antes de removê-las.
As notas do cliente são mantidas em sigilo para que sua equipe possa visualizá-las internamente. Os clientes nunca veem as notas adicionadas ao perfil deles.
O proprietário da sua empresa pode controlar quem pode visualizar, criar e editar as notas do cliente. Se um colaborador não tiver permissão para visualizar notas em uma unidade, ele não verá as notas dessa unidade, mesmo que possa acessar o perfil do cliente.
Sim, adicionar uma nota a partir de um agendamento ou uma venda vincula automaticamente a nota a esse agendamento ou venda. Ela também aparece na guia Notas do cliente sob o filtro correspondente Notas de agendamento ou Notas sobre a venda.
