Exporte sua lista de clientes
Neste guia, você aprenderá a baixar sua Lista de clientes para o seu dispositivo.
- No menu principal à esquerda da tela, acesse Clientes.
- Selecione Lista de clientes no painel do menu à esquerda.
- Clique no botão Opções no canto superior direito e escolha exportar sua Lista de clientes no formato Excel ou CSV.
A lista de clientes será baixada para o seu dispositivo, onde você poderá abrir e visualizar os dados.
Para controlar quem pode exportar dados de clientes, gerencie o acesso utilizando a Permissão Pode baixar base de clientes.
Perguntas frequentes
Para proteger as informações de pagamento e atender à conformidade PCI, os detalhes do cartão do cliente são armazenados com segurança, totalmente criptografados e não podem ser exportados ou transferidos. Isso garante que todos os dados confidenciais permaneçam seguros e privados o tempo todo.
Você pode facilmente atualizar quaisquer detalhes editando os perfis dos clientes diretamente na sua Lista de clientes. Quando tudo estiver certo, exporte a lista novamente.
Sim, você pode. Acesse sua lista de Agendamentos e utilize o campo de pesquisa para filtrar por Nome do cliente ou Referência do agendamento. Você também pode aplicar filtros para restringir o intervalo de datas. Depois de buscar os Agendamentos de que precisa, clique no botão Exportar no canto superior direito e escolha o formato de sua preferência entre PDF, CSV ou Excel.
Sim, você pode utilizar o Relatório de Lista de clientes para filtrar clientes por unidade antes de exportar.