Adicionar alertas de equipe aos perfis de clientes
Neste guia, você aprenderá a destacar as principais informações nos perfis de clientes para ajudar sua equipe a se preparar antes de todo Agendamento.
Como funcionam os alertas de equipe
Os alertas de equipe mostram informações importantes no Perfil do cliente e na visualização do Agendamento, para que sua Equipe as veja antes do início do Agendamento. Eles são ideais para sinalizar condições médicas, restrições de serviços ou instruções especiais que precisam de atenção durante uma visita.
Para detalhes em curso, como preferências de estilo, adicione uma nota do cliente. Utilize uma nota sobre o agendamento para atualizações avulsas (como um atraso na chegada) e registre alergias usando o recurso de alergias.
Adicionar um alerta de equipe
- Abra um Agendamento no seu Calendário.
- Você também pode abrir um Perfil de cliente da sua Lista de clientes.
- No painel esquerdo da visualização do agendamento, clique em Ações e selecione Adicionar alerta de equipe.
- No pop-up Adicionar um alerta de equipe, digite um alerta de equipe no campo de texto.
- Clique no botão Adicionar para salvar o alerta de equipe no Perfil do cliente.
Depois de adicionado, o alerta de equipe aparecerá no Perfil do cliente e ficará visível no Cartão de contato dele. Para atualizar ou excluir o alerta, utilize as mesmas etapas e selecione Editar alerta de equipe.
Perguntas frequentes
Sim, você pode baixar alertas de equipe exportando sua lista completa de clientes. Os Alertas de equipe aparecerão na coluna Notas do arquivo exportado.
