Atualizar detalhes do cliente
Neste guia, você aprenderá a gerenciar o Perfil de um cliente e acompanhar todas as suas informações em um só lugar.
Neste artigo
Adicionar as informações pessoais de um cliente ao seu Perfil
Você pode atualizar os dados do cliente ao agendar um horário, criar uma venda ou por meio da sua Lista de clientes.
- Ao fazer um agendamento, selecione um cliente existente no painel esquerdo da visualização do agendamento.
- Clique no botão Ações e, em seguida, escolha Editar dados do cliente para atualizar o Perfil do cliente.
- Na visualização Editar cliente, clique no ícone Editar na foto do perfil para carregar uma nova foto para o cliente.
- Em Perfil, adicione a Data de nascimento, o Gênero e os Pronomes do cliente.
- Em Informações adicionais, forneça os seguintes Detalhes:
- Idioma preferido: selecione o idioma no qual o cliente prefere receber mensagens automatizadas.
- Origem do cliente: Escolha como o cliente descobriu a sua empresa. Você pode criar novas Opções em suas Configurações de origem do cliente.
- Ocupação, Nacionalidade e quaisquer informações de contato adicionais.
- Clique no botão Salvar no canto superior direito para atualizar os detalhes do perfil do cliente.
Depois de salvar as alterações, o Perfil do cliente mostrará a foto, os detalhes pessoais e as informações de contato atualizados.
Os clientes com uma Conta Fresha podem atualizar seus próprios detalhes, e essas alterações aparecerão automaticamente em seu Perfil. Se você mesmo atualizar os detalhes, sua versão só será visível no seu Ambiente de trabalho e não atualizará o Perfil no marketplace do cliente.
Adicionar o endereço de um cliente ao Perfil dele
- Na visualização Editar cliente, selecione Endereços no painel do menu à esquerda e clique em Cadastrar novo endereço.
- Selecione um tipo de endereço no pop-up, insira o Nome do endereço e, em Endereço, comece a digitar o endereço e selecione uma das Opções sugeridas. Depois de selecionada, clique no botão Continuar.
- Clique no botão Salvar no canto superior direito para atualizar os detalhes do Perfil do cliente.
Depois de salvar, o Perfil do cliente será atualizado com o Novo endereço.
Você pode editar ou remover o Endereço a qualquer momento seguindo os mesmos passos.
Adicionar contatos de emergência para clientes
- Na visualização Editar cliente, selecione Contatos de emergência no painel do menu à esquerda.
- Em Contatos de emergência, forneça os seguintes detalhes para o Contato principal e o Contato secundário:
- Nome completo: Primeiro e último nome do contato.
- Relação: Como eles estão conectados ao cliente, por exemplo, sócio(a), pai/mãe, amigo(a).
- E-mail: Um endereço de e-mail válido
- Telefone: Um número de contato
- Clique no botão Salvar no canto superior direito para atualizar os detalhes do Perfil do cliente.
Uma vez salvo, o Contato de emergência será adicionado ao Perfil do cliente. Você pode atualizá-lo a qualquer momento seguindo as mesmas etapas.
Atualizar as configurações de um cliente
Você pode gerenciar as Configurações de um cliente para avisos de agendamentos, Mensagens de marketing e requisitos de pagamento antecipado diretamente no perfil dele.
- Na visualização Editar cliente, selecione Configurações no painel do menu à esquerda.
- Em Notificações de agendamentos e Notificações de marketing, marque as caixas de seleção para escolher se o cliente recebe atualizações por e-mail, SMS ou ambos.
- Se o processamento de pagamento estiver ativado, utilize o botão de alternância em Pagamentos antecipados e captura de cartão para exigir que o cliente pague antecipadamente ou confirme o agendamento com um cartão.
- Clique no botão Salvar no canto superior direito para atualizar os detalhes do perfil do cliente.
Salvar as alterações atualiza as configurações de notificações e pagamentos do cliente para agendamentos futuros.
Perguntas frequentes
Sim, se você criou o Perfil do cliente Manualmente e tem o consentimento dele, pode atualizar as preferências.
Um asterisco (*) ao lado das informações de contato de um cliente significa que as informações foram atualizadas manualmente e podem ser diferentes do Perfil no marketplace da Fresha. Você pode restaurar os dados originais selecionando Restaurar dados originais no Perfil do cliente.
Verifique agendamentos anteriores, pois o Perfil do cliente pode ter sido excluído por um colaborador ou pelo cliente. Além disso, verifique as Configurações do seu Perfil para ter certeza de que está conectado à Conta Fresha correta com o E-mail certo.
As marcas ao lado do nome, número de telefone e endereço de e-mail do seu cliente mostram se ele tem uma Conta Fresha e quais informações de contato foram verificadas. Uma marca de verificação ao lado do nome do seu cliente significa que ele tem uma Conta Fresha, enquanto as marcas de verificação ao lado do número de telefone ou endereço de e-mail indicam quais informações de contato foram verificadas.
Você pode atualizar o endereço de e-mail ou o número de telefone do seu cliente a qualquer momento. Abra Clientes, selecione o botão Ações e, em seguida, escolha Editar dados do cliente. Em E-mail ou Telefone, atualize as informações de contato conforme necessário. Se quiser restaurar as informações de contato verificadas do cliente, selecione Redefinir abaixo do campo.
