Créer des profils de clients
Dans ce guide, vous apprendrez comment ajouter des clients à votre Espace de travail en créant des profils pour stocker toutes leurs informations en un seul endroit.
Vous pouvez créer un profil client lors de la programmation d'un rendez-vous, de la création d'une vente ou via votre liste des clients.
- Lors de la programmation d'un rendez-vous, cliquez sur Ajouter un client, puis sélectionnez Ajouter un nouveau client dans le panneau de gauche de la vue du rendez-vous.
- Dans la vue Ajouter un nouveau client, saisissez le nom, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone du client pour créer un profil basique.
- Cliquez sur le bouton Ajouter en haut de la vue pour enregistrer le Profil du client.
Une fois créé, le profil du client apparaîtra dans votre Liste des clients et pourra être utilisé lors d'un rendez-vous ou de la création d'une vente. Vous pouvez mettre à jour le profil à tout moment en le sélectionnant dans votre liste des clients.
Les coordonnées du client sont utilisées pour les Notifications de rendez-vous, ainsi que pour les Adresses e-mail promotionnelles et SMS. Il est important de les ajouter pour qu'ils ne manquent aucune Notification.
FAQ
Oui, vous pouvez ajouter plusieurs clients à Fresha en même temps en utilisant la fonctionnalité Importer des clients.
L'étiquette « Nouveau » indique que le client n'a pas encore effectué son premier rendez-vous ou effectué un achat. Elle est automatiquement supprimée une fois que sa première visite ou transaction est terminée.
Oui, les coordonnées du client sont affichées en haut de son Profil. Vous pouvez cliquer sur l'adresse e-mail pour envoyer un e-mail ou appuyer sur le numéro de téléphone pour passer un appel ou envoyer un SMS depuis un smartphone.
Si le client a déjà un profil client de la marketplace, celui-ci sera automatiquement lié à celui que vous créez en magasin, à condition que ses renseignements (nom, adresse e-mail et numéro de téléphone) correspondent. Si des doublons sont détectés, une notification apparaîtra au-dessus de votre liste des clients. Vous pouvez cliquer sur Vérifier et fusionner dans la notification pour fusionner les profils clients en un seul. Vérifiez les enregistrements avant de cliquer sur Éléments à fusionner sélectionnés. Confirmez dans la fenêtre contextuelle que la fusion ne peut pas être annulée, puis cliquez sur Confirmer pour finaliser la fusion.
