Afficher l'historique du client
Dans ce guide, vous apprendrez comment accéder à l’historique complet d’un client et le gérer, y compris ses rendez-vous, ses ventes et ses achats.
Dans cet article
Comment fonctionne l'historique des clients
Le récapitulatif du profil présente un aperçu de l'historique de chaque client, notamment ses coordonnées, ses dépenses totales et ses avis. Pour en savoir plus, ouvrez le profil du client et utilisez les onglets Rendez-vous, Ventes et Achats pour consulter l'historique complet de ses réservations et de ses achats.
Afficher l'historique des rendez-vous d'un client
Vous pouvez trouver ici tous les rendez-vous passés et à venir des clients.
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans Clients.
- Sélectionnez Liste des clients dans le panneau de menu de gauche.
- Cliquez sur le profil d'un client pour consulter ses renseignements de profil.
- Dans le panneau de menu de la vue Profil du client, cliquez sur Rendez-vous pour afficher la liste complète des rendez-vous passés et à venir.
- Utilisez les filtres pour afficher Tous les rendez-vous ou les rendez-vous Effectués.
- Pour un filtrage plus détaillé, cliquez sur Plus pour afficher les rendez-vous par statut, par exemple Rendez-vous manqués.
- Pour un filtrage plus détaillé, cliquez sur Plus pour afficher les rendez-vous par statut, par exemple Rendez-vous manqués.
Sélectionnez le rendez-vous pour ouvrir la vue complète, où vous pouvez vérifier les renseignements et effectuer d'autres actions en fonction de son statut.
Afficher l'historique des ventes d'un client
Affichez une liste des ventes liées aux rendez-vous, y compris les totaux, les modes de paiement et les détails de ce qui a été acheté au moment du paiement.
- Ouvrez le profil d'un client.
- Dans le panneau de menu de la vue Profil du client, cliquez sur Ventes pour afficher une liste complète de l'historique des ventes du client.
- Utilisez les filtres pour afficher Toutes les ventes, les ventes Rémunérées et les ventes Brouillon.
- Pour un filtrage plus détaillé, cliquez sur Plus pour afficher les ventes par statut, y compris les rendez-vous Non rémunérés.
- Pour un filtrage plus détaillé, cliquez sur Plus pour afficher les ventes par statut, y compris les rendez-vous Non rémunérés.
Pour afficher tous les renseignements d'une vente spécifique, sélectionnez-la pour ouvrir le dossier de la vente. De là, vous pouvez vérifier les achats, le mode de paiement et toutes les remarques associées.
Afficher les achats d'un client
Cette rubrique affiche la liste de tous les achats effectués par le client.
- Ouvrez le profil d'un client.
- Dans le panneau de menu de la vue Profil du client, cliquez sur Achats pour afficher la liste complète des achats des clients.
- Dans le panneau de gauche de la vue client, utilisez la barre de menu en haut pour afficher les produits, les abonnements et les prestations vendus au client.
