Gérer les portefeuilles des clients
Dans ce guide, vous apprendrez comment afficher le portefeuille d'un client, y compris ses cartes cadeaux, ses paiements anticipés et ses récompenses.
Comment fonctionne un portefeuille client
Le portefeuille du client est l'endroit où sont conservés son solde et ses renseignements de paiement. Cela inclut les soldes des cartes cadeaux, les paiements anticipés, les cartes enregistrées et les récompenses.
Lorsque vous ouvrez le Profil d'un client, le solde de son portefeuille s'affiche dans le Récapitulatif. De là, cliquez sur l'onglet Portefeuille pour afficher tous les renseignements.
Consulter le portefeuille d'un client
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans Clients.
- Sélectionnez Liste des clients dans le panneau de menu de gauche.
- Cliquez sur le profil d'un client pour consulter les renseignements de son profil.
- Dans le panneau de menu de la vue Profil du client, cliquez sur Portefeuille pour afficher les éléments suivants :
- Solde disponible : le montant total que le client peut dépenser, en combinant toutes les cartes cadeaux obtenues et les paiements anticipés pour les réservations futures.
- Solde de la carte cadeau : le montant que le client peut encore utiliser sur toutes les cartes cadeaux actives.
- Paiements anticipés : tous les montants prépayés liés aux rendez-vous à venir, ce qui vous permet de suivre ce qui a déjà été payé.
- Carte enregistrée : affiche le paiement enregistré du client en ce moment, y compris les quatre derniers chiffres et la date d'expiration.
- Récompenses : une liste des récompenses dont le client dispose actuellement. Découvrez comment fonctionnent les récompenses.
Les clients ne peuvent enregistrer qu'une seule carte bancaire active à la fois. S'ils ajoutent une nouvelle carte, celle-ci remplacera la précédente, ce qui permettra de maintenir leur mode de paiement à jour.
FAQ
Les clients peuvent mettre à jour les renseignements de leur carte enregistrée depuis leur compte client Fresha en se rendant dans leur Portefeuille et en sélectionnant Modifier la carte actuelle sous Cartes bancaires. Toute modification sera automatiquement reflétée sur leur Profil.
Actuellement, les paramètres de paiement anticipé doivent être modifiés individuellement pour chaque client via son profil. Les paramètres de paiement anticipé peuvent également être gérés au niveau de la prestation.