Fusionner les profils de clients
Dans ce guide, vous apprendrez à fusionner des profils de clients dupliqués dans votre espace de travail.
Comment fonctionne la fusion des clients
Fresha identifie les profils clients dupliqués lorsque la même adresse e-mail ou le même numéro de téléphone est utilisé.
Si un client prend un rendez-vous en ligne en utilisant des renseignements qui correspondent à des profils en magasin, le système les fusionne automatiquement en un seul profil. Une alerte apparaît si vous essayez d'ajouter un nouveau client dont les renseignements correspondent à un client existant.
La fusion du profil d'un client combine tous les renseignements, les ventes et les rendez-vous de ce client en un seul profil et ne peut pas être annulée.
Fusionner des profils individuels
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans Clients.
- Sélectionnez Liste des clients dans le panneau de menu de gauche.
- Sélectionnez un client dans votre Liste des clients pour ouvrir son Profil.
- Dans la vue du profil du client, cliquez sur Actions et sélectionnez Fusionner les profils.
- Dans la vue Fusionner les doublons, cochez la case à côté des clients suggérés.
- Sélectionnez Ajouter un autre client pour ajouter manuellement un client qui ne figure pas dans la liste.
- Sélectionnez Ajouter un autre client pour ajouter manuellement un client qui ne figure pas dans la liste.
- Cliquez sur le bouton Fusionner la sélection en bas pour fusionner les profils clients.
- Dans la fenêtre contextuelle des renseignements client, sélectionnez le Nom, le Smartphone ou l'Adresse e-mail correct.
- Cliquez sur le bouton Fusionner et enregistrer pour confirmer.
Une fois fusionnés, les profils de clients sélectionnés sont combinés en un seul.
FAQ
Lorsque vous fusionnez des profils de clients, tous les rendez-vous, l'historique des ventes et les renseignements des deux profils sont combinés en un seul profil.
Les fusions sont permanentes, il est donc préférable de vérifier soigneusement les profils avant de confirmer.
Fresha examine les adresses e-mail ou les numéros de téléphone portable pour identifier les doublons potentiels. Les clients peuvent créer plusieurs profils en utilisant le même numéro de portable mais des adresses e-mail différentes.
Les profils liés à des comptes Marketplace ne peuvent pas être fusionnés entre eux. Cependant, vous pouvez fusionner un Profil sur la marketplace avec un Profil en magasin correspondant si les coordonnées sont les mêmes. Si un client possède plusieurs comptes Marketplace, invitez-le à utiliser un seul compte ou à mettre à jour les renseignements de son compte.
Pour éviter toute confusion et garantir l'exactitude des données, nous recommandons aux clients d'utiliser des coordonnées différentes pour des comptes distincts. Si deux profils partagent la même adresse e-mail ou le même numéro de portable, Fresha les fusionnera automatiquement lorsque le client prendra rendez-vous en ligne.
Lorsqu'un profil en magasin est fusionné avec un profil d'Utilisateur sur la Marketplace, le système conserve automatiquement le nom du profil sur la Marketplace.