Attribuer des balises aux clients
Apprenez à créer des balises clients et à les attribuer aux profils des clients pour regrouper les clients par type, comme VIP, Senior ou Étudiant, afin de pouvoir filtrer plus facilement votre liste des clients.
Dans cet article
Comment fonctionnent les balises clients
Les balises clients sont des étiquettes que vous créez et attribuez aux profils des clients pour regrouper et identifier les clients, par exemple VIP, Senior ou Étudiant. Une fois vos balises configurées, vous pouvez les attribuer individuellement ou en bloc, et les utiliser pour filtrer votre liste des clients et générer des rapports sur des groupes spécifiques. Plus le nom de la balise est court et descriptif, plus il est facile à utiliser comme filtre.
Créer une étiquette client
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Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans Paramètres.
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Cliquez sur Clients pour gérer vos Paramètres clients.
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Dans le panneau de menu de gauche, sélectionnez Balises clients pour voir votre bibliothèque de balises.
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Cliquez sur le bouton Ajouter en haut à droite pour créer une nouvelle balise client.
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Saisissez un nom pour votre étiquette et consultez un aperçu de son apparence.
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Cliquez sur le bouton Ajouter en haut à droite pour enregistrer votre balise.
La nouvelle balise est ajoutée à votre bibliothèque et elle est prête à être attribuée aux profils des clients.
Pour réordonner les balises dans votre bibliothèque, cliquez sur Actions à côté de n'importe quelle balise et sélectionnez Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas. L'ordre que vous définissez ici est reflété partout où les balises apparaissent en tant que filtres dans votre espace de travail.
Modifier ou supprimer une étiquette client
- Dans les Paramètres de l'espace de travail, cliquez sur Clients et sélectionnez Balises clients dans le panneau de menu de gauche.
- Cliquez sur Actions à côté de la balise que vous souhaitez mettre à jour, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
- Modifier : mettez à jour le nom de la balise, puis cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour confirmer.
- Afficher les clients : voir tous les clients auxquels cette balise est attribuée.
- Supprimer : supprimez définitivement la balise, puis cliquez sur Supprimer dans la fenêtre contextuelle pour confirmer.
Toutes les modifications seront appliquées immédiatement à tous les profils de clients auxquels cette étiquette est attribuée.
Attribuer une étiquette à un client
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Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans Clients.
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Sélectionnez Liste des clients dans le panneau de menu pour afficher tous les clients.
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Cliquez sur un client pour ouvrir son profil.
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Sélectionnez Informations client et cliquez sur le bouton Modifier dans le panneau de droite du Profil.
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Sous Infos complémentaires, cliquez sur le sélecteur Tags pour ajouter un tag à partir de la liste déroulante.
- Vous pouvez également saisir un nouveau nom de balise et appuyer sur Entrée pour la créer et l'ajouter directement.
- Vous pouvez ajouter plusieurs balises au même client.
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Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite pour mettre à jour le Profil.
Les balises attribuées apparaissent sur le profil du client et sont visibles par votre équipe partout où le profil du client apparaît dans votre Espace de travail.
Vous pouvez également attribuer des balises à plusieurs clients à la fois. Dans votre liste des clients, cochez les cases à côté des clients que vous souhaitez étiqueter, cliquez sur Modification en masse et sélectionnez Ajouter des étiquettes de clients, choisissez les étiquettes à appliquer et cliquez sur Appliquer. Les balises sont ajoutées sans supprimer celles déjà attribuées à ces clients.
Filtrer les clients par étiquette
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Dans votre Liste des clients, cliquez sur Filtres pour ouvrir le panneau des filtres.
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Sous Balises clients, cochez la case à côté de chaque balise par laquelle vous souhaitez filtrer.
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Cliquez sur le bouton Appliquer.
Votre Liste des clients est mise à jour pour afficher uniquement les clients avec les balises sélectionnées. Vous pouvez combiner les balises de clients avec d'autres filtres, comme le groupe de clients ou le sexe, pour affiner davantage vos résultats.
Vous pouvez également filtrer par balises de clients dans vos rapports Liste des clients et Récapitulatif des clients. Ouvrez l'un ou l'autre des rapports dans Rapports et cliquez sur Filtres pour appliquer les mêmes filtres basés sur les balises.
FAQ
Les balises clients ne sont visibles que par vous et votre équipe dans votre espace de travail. Les clients ne verront aucun tag sur leur confirmation de réservation, leurs adresses e-mail ou leur compte client de la Marketplace.
Oui, vous pouvez attribuer autant de balises que nécessaire à un même client. Ouvrez le Profil du client, cliquez sur Modifier sous Informations client et ajoutez des balises sous Informations supplémentaires. Chaque étiquette apparaîtra sur son profil et sera disponible en tant que filtre dans l'ensemble de votre espace de travail.
La suppression d'une étiquette la retire de votre bibliothèque et de tous les profils de clients auxquels elle a été attribuée. Cette action ne peut pas être annulée. Si vous n'êtes pas sûr, envisagez de laisser la balise dans votre bibliothèque et de simplement ne pas l'attribuer à de nouveaux clients, plutôt que de la supprimer.
Vous pouvez également filtrer votre liste des clients par balise en utilisant l'option Filtres. Vous pouvez également voir les clients étiquetés directement depuis votre bibliothèque d'étiquettes. Allez dans Paramètres, cliquez sur Clients, sélectionnez Balises clients, puis cliquez sur Actions à côté d'une balise et sélectionnez Afficher les clients.
Vous pouvez créer jusqu'à 20 balises clients dans votre bibliothèque.
