Ajouter des remarques aux profils des clients
Dans ce guide, vous apprendrez à ajouter des remarques aux profils des clients afin que votre Équipe puisse garder une trace des renseignements importants pour tous les rendez-vous à venir.
Dans cet article
À propos des remarques sur les clients
Les remarques du client vous permettent d'enregistrer des informations importantes sur le client, telles que les formules de couleurs, les préférences de style, les images et les fichiers. Ces remarques sont uniquement visibles par votre équipe, restent sur le profil du client et sont disponibles pour chaque rendez-vous futur.
Pour une mise à jour unique qui ne s'applique qu'à une seule visite, par exemple un client arrivé en retard, utilisez plutôt une note de rendez-vous. S'il y a des informations qui doivent être immédiatement visibles par votre Équipe, telles que des problèmes de santé, ajoutez une Alerte du personnel.
Ajouter une remarque au profil d'un client
- Ouvrez le Profil d'un client depuis votre Liste des clients.
- Dans le panneau de menu de gauche, sélectionnez Dossiers, puis ouvrez l'onglet Remarques.
- Cliquez sur Ajouter en haut à droite et saisissez votre remarque dans le champ de texte. La fenêtre contextuelle Ajouter une remarque s'ouvre avec le client ajouté automatiquement.
- Pour inclure un fichier, cliquez sur Téléverser et sélectionnez un fichier sur votre appareil. Les pièces jointes sous forme d'Image s'affichent sous forme de vignettes, et les autres Fichiers s'affichent avec une icône correspondant au type de fichier. Vous pouvez joindre plus d'un Fichier.
- Si votre entreprise possède plusieurs établissements, utilisez la pastille Établissement pour que la remarque soit visible dans Tous les établissements ou sélectionnez des établissements spécifiques. Cette pastille n'est pas affichée si votre entreprise n'a qu'un seul établissement.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite pour ajouter la remarque au Profil du client. Si vous fermez la fenêtre contextuelle avec des Modifications non enregistrées, il vous sera demandé de confirmer avant de les annuler.
Une fois ajoutée, la remarque apparaît en haut de l'onglet Remarques, avec la date et le membre de l'équipe qui l'a créée. Les remarques sont regroupées par mois, ce qui permet de parcourir facilement les historiques plus longs.
Modifier ou supprimer la remarque d'un client
- Ouvrez le profil d'un client depuis votre Liste des clients et dans le panneau de menu de gauche, sélectionnez Dossiers, puis ouvrez l'onglet Remarques.
- Pour effectuer des modifications, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Modifier. Mettez à jour le texte ou les pièces jointes, puis cliquez sur Enregistrer.
- Pour supprimer la remarque, cliquez sur Actions, sélectionnez Supprimer, puis confirmez dans la fenêtre contextuelle.
Les remarques du client ne peuvent pas être récupérées une fois supprimées. Il est donc préférable de vérifier les renseignements avant de supprimer une remarque.
FAQ
Les remarques du client ne peuvent pas être restaurées une fois supprimées. Il est donc préférable de vérifier les renseignements avant de les supprimer.
Les remarques du client restent privées afin que votre équipe puisse les consulter en interne. Les clients ne voient jamais les remarques ajoutées à leur profil.
Le propriétaire de votre entreprise peut contrôler qui peut consulter, créer et modifier les remarques sur les clients. Si un membre de l'équipe n'a pas l'autorisation de consulter les remarques d'un établissement, il ne verra pas les remarques de cet établissement, même s'il peut par ailleurs accéder au profil du client.
Oui, l'ajout d'une remarque à partir d'un rendez-vous ou d'une vente lie automatiquement la remarque à ce rendez-vous ou à cette vente. Elle apparaît également dans l'onglet Remarques du client sous le filtre correspondant Remarques à propos du RDV ou Remarques sur la vente.
