Mettre à jour les renseignements client
Dans ce guide, vous apprendrez à gérer le profil d'un client et à suivre toutes ses informations en un seul et même endroit.
Dans cet article
Ajouter les informations personnelles d'un client à son Profil
Vous pouvez mettre à jour les renseignements du client lors de la programmation d'un rendez-vous, de la création d'une vente ou via votre liste des clients.
- Lors de la programmation d'un rendez-vous, sélectionnez un client existant dans le panneau de gauche de la vue du rendez-vous.
- Cliquez sur le bouton Actions, puis choisissez Modifier les informations client pour mettre à jour le Profil du client.
- Dans la vue Modifier le client, cliquez sur l'icône Modifier sur la photo de profil pour téléverser une nouvelle photo pour le client.
- Sous Profil, ajoutez la Date de naissance, le genre et les Pronoms du client.
- Sous Informations supplémentaires, fournissez les renseignements suivants :
- Langue préférée : Sélectionnez la langue dans laquelle le client préfère recevoir les messages automatisés.
- Origine du client : choisissez comment le client a découvert votre entreprise. Vous pouvez créer de nouvelles Options dans vos Paramètres d'origine du client.
- Profession, Nationalité et toutes les coordonnées supplémentaires.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite pour mettre à jour les renseignements du profil du client.
Après l'enregistrement des modifications, le Profil du client affichera sa photo, ses renseignements personnels et ses coordonnées mis à jour.
Les clients disposant d'un compte Fresha peuvent mettre à jour leurs propres renseignements, et ces modifications apparaîtront automatiquement dans leur Profil. Si vous mettez vous-même à jour leurs renseignements, votre version ne sera visible que dans votre espace de travail et ne mettra pas à jour leur profil sur la marketplace.
Ajouter l'adresse d'un client à son Profil
- Dans la vue Modifier le client, sélectionnez Adresses dans le panneau de menu de gauche et cliquez sur Ajouter une nouvelle adresse.
- Sélectionnez un type d'adresse dans la fenêtre contextuelle, saisissez le nom de l'adresse et, sous Adresse, commencez à saisir l'adresse et sélectionnez l'une des options suggérées. Une fois sélectionné, cliquez sur le bouton Continuer.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite pour mettre à jour les renseignements du profil du client.
Après l'enregistrement, le profil du client sera mis à jour avec la Nouvelle adresse.
Vous pouvez modifier ou supprimer l'Adresse à tout moment en suivant les mêmes étapes.
Ajouter des contacts d'urgence pour les clients
- Dans la vue Modifier le profil du client, sélectionnez Contacts d'urgence dans le panneau de menu de gauche.
- Sous Contacts d'urgence, fournissez les renseignements suivants pour le Contact principal et le Contact secondaire :
- Nom complet : prénom et nom de la personne dont les coordonnées sont fournies.
- Relation : la relation qu'il entretient avec le client, par exemple partenaire, parent, ami.
- Adresse e-mail : une adresse e-mail valide
- Numéro de téléphone : Un numéro de téléphone
- Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite pour mettre à jour les renseignements du profil du client.
Une fois enregistré, le contact d'urgence sera ajouté au Profil du client. Vous pouvez le mettre à jour à tout moment en suivant les mêmes étapes.
Mettre à jour les paramètres d'un client
Vous pouvez gérer les Paramètres d'un client pour les Notifications de rendez-vous, les Messages marketing et les exigences de paiement anticipé directement depuis son Profil.
- Dans la vue Modifier le profil du client, sélectionnez Paramètres dans le panneau de menu de gauche.
- Sous Notifications de rendez-vous et Notifications commerciales, cochez les cases pour choisir si le client reçoit les mises à jour par e-mail, par SMS ou les deux.
- Si les paiements sont activés, utilisez le bouton sous Paiements anticipés et Prélèvement sur carte pour demander au client de payer à l'avance ou de confirmer la réservation au moyen d'une carte.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite pour mettre à jour les renseignements du profil du client.
L'enregistrement des modifications met à jour les paramètres des notifications et des paiements du client pour les prochains rendez-vous.
FAQ
Vous pouvez choisir les canaux que vous souhaitez utiliser pour envoyer des messages marketing à un client à partir de son profil client. Les clients décident individuellement s'ils souhaitent recevoir des communications marketing de votre entreprise.
Les messages marketing ne sont envoyés via un mode d'envoi que si vous l'avez activé et si le client est abonné. Si un client se désabonne, il doit mettre à jour ses propres préférences afin de recevoir à nouveau des communications marketing de votre entreprise.
Un astérisque (*) à côté des coordonnées d'un client signifie que les renseignements ont été mis à jour manuellement et peuvent différer de son Profil sur la marketplace de Fresha. Vous pouvez restaurer les renseignements initiaux en sélectionnant Restaurer les informations initiales dans le profil du client.
Vérifiez les rendez-vous passés, car le profil du client a peut-être été supprimé par un membre de l'équipe ou par le client. Vérifiez également vos Paramètres de profil pour vous assurer que vous êtes connecté(e) au bon compte Fresha avec la bonne adresse e-mail.
Les coches à côté du nom, du numéro de téléphone et de l'adresse e-mail de votre client indiquent s'il a un compte Fresha et quelles coordonnées ont été vérifiées. Une coche à côté du nom de votre client signifie qu'il a un compte Fresha, tandis que les coches à côté de son numéro de téléphone ou de son adresse e-mail indiquent quelles coordonnées ont été vérifiées.
Vous pouvez mettre à jour l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone de votre client à tout moment. Ouvrez Clients, sélectionnez le bouton Actions, puis choisissez Modifier les informations client. Sous Adresse e-mail ou Numéro de téléphone, mettez à jour les coordonnées si nécessaire. Si vous souhaitez restaurer les coordonnées vérifiées du client, sélectionnez Réinitialiser sous le champ.
