Ajouter manuellement des Recommandations des clients
Dans ce guide, vous apprendrez comment ajouter manuellement des Recommandations des clients dans les Profils des clients, afin de toujours savoir qui apporte de Nouveaux clients à votre entreprise.
Dans cet article
Comment fonctionnent les recommandations des clients
Lorsqu'un nouveau client est recommandé par quelqu'un qui figure déjà dans votre Liste des clients, vous pouvez facilement mettre à jour son Profil client pour indiquer qui l'a recommandé. Cela vous aide à tenir des dossiers clients exacts et à vous assurer que les Recommandations sont correctement suivies.
Ajouter manuellement des Recommandations aux profils des clients
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans Clients.
- Sélectionnez Liste des clients dans le panneau de menu de gauche.
- Cliquez sur le profil d'un client pour consulter ses renseignements.
- Dans la vue client, cliquez sur Actions et sélectionnez Modifier les Informations client pour mettre à jour les renseignements du client.
- Dans la vue Modifier le client, faites défiler vers le bas jusqu'à Informations supplémentaires pour ajouter les renseignements relatifs à la recommandation.
- Sous Recommandé par, cliquez sur Ajouter pour choisir le client existant qui a recommandé ce Nouveau client à votre entreprise.
- Dans la fenêtre contextuelle, utilisez la barre de recherche pour trouver et sélectionner le client référent dans votre liste des clients.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite pour mettre à jour les renseignements du profil du client.
Sur le profil du client parrainé, les informations client incluent une rubrique «** Parrainé par ** » qui affiche le nom de la personne qui l’a parrainé.
Supprimer ou modifier une Recommandation dans un Profil client
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans Clients.
- Sélectionnez Liste des clients dans le panneau de menu de gauche.
- Dans la vue client, cliquez sur Actions et sélectionnez Modifier les informations client pour mettre à jour les renseignements du client.
- Dans la vue Modifier le profil du client, faites défiler vers le bas jusqu'à Infos complémentaires.
- Sous Recommandé par, cliquez sur Supprimer à côté du client existant qui a recommandé ce nouveau client.
- Pour modifier le client, cliquez sur Ajouter pour choisir un autre client existant comme parrain.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite pour mettre à jour les renseignements du profil du client.
FAQ
L'attribution manuelle d'un parrain dans le Profil d'un client ne supprime pas les frais pour les nouveaux clients de la Marketplace et n'a pas d'incidence sur ceux-ci.
Les frais pour les nouveaux clients de la Marketplace sont appliqués en fonction de la manière dont le client a initialement trouvé votre entreprise et pris rendez-vous sur la Marketplace de Fresha, quels que soient les renseignement de recommandation ajoutés ultérieurement.
Oui, les informations relatives aux recommandations s'affichent dans le Rapport sur les données clients. Si un client a été parrainé par quelqu'un, le Nom de son parrain sera indiqué dans la colonne Parrainé par.