Importez votre Liste des clients existants
Découvrez comment ajouter votre Liste des clients existants à Fresha en une seule fois.
Dans cet article
À propos de l'importation de votre liste des clients
Importez vos clients existants dans Fresha à l'aide d'un fichier CSV ou des coordonnées enregistrées sur votre smartphone. L'importation de votre liste des clients crée un Profil pour chaque client, de sorte qu'ils sont reconnus comme des clients existants lorsqu'ils prennent rendez-vous en ligne.
Fresha identifie également les profils de clients en double qui peuvent être fusionnés, ce qui vous aide à garder votre liste de clients organisée.
Importez votre liste de clients à partir d'un fichier
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans Clients.
- Sélectionnez Liste des clients dans le panneau de menu de gauche.
- Cliquez sur le bouton Options en haut à droite et sélectionnez Importer des clients.
- À l'étape Télécharger un fichier, choisissez l'une des Options suivantes :
-
Sélectionnez Télécharger un fichier CSV ou glissez-déposez le fichier dans la zone.
-
Téléchargez et remplissez un modèle prêt à l'emploi en sélectionnant Télécharger le modèle.
-
- Une fois que vous avez téléversé votre liste de clients, cliquez sur le bouton Étape suivante en haut à droite pour continuer.
- À l'étape À vérifier, effectuez les ajustements nécessaires pour faire correspondre les noms de vos colonnes, puis cliquez sur le bouton Étape suivante en haut à droite pour continuer.
- À l'étape Aperçu de la liste des clients, vérifiez la liste des clients pour vous assurer que tous les renseignements sont corrects.
- Cliquez sur le bouton Démarrer l'importation en haut à droite pour commencer à importer votre fichier.
- Une fois l'importation terminée, cliquez sur le bouton Terminé en haut à droite.
Une fois votre importation terminée, les clients apparaîtront dans votre Liste des clients avec tous leurs Renseignements et seront reconnus comme des clients existants.
Importer des clients depuis votre smartphone
- Ouvrez Clients**, **appuyez sur Options (trois points) en haut à droite, et sélectionnez Importer des clients.
- À l'étape Ajouter des coordonnées, sélectionnez le bouton Choisir les coordonnées.
- Si vous y êtes invité, autorisez Fresha à accéder à vos coordonnées.
- À l'étape Ajouter des coordonnées, sélectionnez les coordonnées que vous souhaitez importer, puis appuyez sur le bouton Suivant en haut à droite.
- À l'étape À vérifier et à ajouter, vérifiez les coordonnées pour vous assurer que tous les renseignements sont exacts.
- Sélectionnez le bouton Ajouter des coordonnées en bas pour commencer à importer vos coordonnées.
- Appuyez sur le bouton Terminé.
Exigences relatives aux fichiers de liste des clients
Pour importer votre Liste des clients existante, les données devront être formatées sous forme de Fichier CSV. Si vous n'avez pas de fichier de Liste des clients, téléchargez notre modèle et saisissez les renseignements suivants pour chaque client :
- Prénom (obligatoire)
- Nom de famille
- Adresse e-mail
- Numéro de téléphone portable
- Sexe
- Remarques du client
- Date de naissance
Nous vous recommandons d'inclure une adresse e-mail et un numéro de téléphone portable afin que vos clients puissent recevoir des Notifications de rendez-vous.
Instructions de formatage
Pour vous assurer que votre Liste des clients est importée correctement, suivez les règles de formatage ci-dessous. Nous vous recommandons de télécharger le modèle en utilisant le lien en bas de la rubrique Télécharger un fichier, pour vous assurer que vos colonnes sont configurées correctement.
Adresse e-mail
Utilisez un format d'adresse e-mail valide, par exemple :
name@gmail.com
Numéro de téléphone portable
Incluez le code complet du pays, par exemple :
+44 755 555 5555
Sexe
Valeurs acceptées :
- M
- F
- Homme
- Femme
- Non binaire
- Préfère ne pas répondre
Date de naissance
Saisissez les dates au format suivant :
- La plupart des régions : JJ-MM-AAAA
- États-Unis, Panama, Philippines : MM-JJ-AAAA
Vous pouvez utiliser l'un des séparateurs suivants entre le jour, le mois et l'année :
: (Par exemple, 01:03:2002)
/ (Par exemple, 01/03/2002)
\ (par exemple, 01\03\2002)
- (Par exemple, 01-03-2002)
. (Par exemple, 01.03.2002)
Gestion des erreurs
Utilisez les étapes ci-dessous pour vérifier et corriger les erreurs.
À vérifier : correspondance des colonnes
Lorsque vous arrivez à l'étape À vérifier : correspondance des colonnes, assurez-vous que les colonnes de votre Fichier CSV sont correctement assignées aux champs prévus.
- Les colonnes qui ne correspondent pas seront ignorées lors de l'importation.
- Vérifiez attentivement la liste pour vous assurer que toutes les données importantes des clients sont reconnues.
Erreurs d'importation à vérifier
Lorsque vous arrivez à l'étape Aperçu de la liste des clients, toutes les erreurs détectées apparaîtront dans l'onglet Erreurs. Le nombre entre parenthèses indique le nombre de lignes contenant des Problèmes.
Chaque Problème apparaît dans la colonne Motif de l'erreur de sa ligne. Utilisez la flèche à gauche du tableau pour faire défiler les résultats et afficher toutes les colonnes.
Nous vous recommandons de télécharger la liste des lignes invalides en utilisant l'option Téléchargez les lignes invalides dans le menu Options en haut à droite de votre écran. Vous pouvez ensuite corriger ces lignes dans votre Fichier CSV et les importer à nouveau en tant que sous-ensemble.
Gestion des doublons
Fresha vérifie automatiquement les doublons en fonction des adresses e-mail et des numéros de téléphone. Si deux clients partagent la même adresse e-mail ou le même numéro de téléphone, ils seront signalés comme doublons. Les noms ne sont pas utilisés pour détecter les doublons, car plusieurs clients peuvent avoir le même nom.
Consultez ci-dessous des exemples de doublons :
| Nom | Adresse e-mail | Numéro de portable |
|---|---|---|
| John Smith | johnsmith@example.com | +44 113 496 0000 |
| John Smith | johnsmith@example.com | N/A |
| Nom | Adresse e-mail | Numéro de portable |
|---|---|---|
| John Smith | johnsmith@example.com | S.O. |
| John Smith | johnsmith@example.com | S.O. |
| Nom | Adresse e-mail | Numéro de portable |
|---|---|---|
| John Smith | johnsmith@example.com | +44 113 496 0000 |
| Jonny Smith | NA | +44 113 496 0000 |
Consultez l'exemple de non-doublons ci-dessous :
| Nom | Adresse e-mail | Numéro de portable |
|---|---|---|
| John Smith | NA | +44 113 496 0000 |
| John Smith | johnsmith@example.com | NA |
FAQ
Fresha mettra en évidence toutes les erreurs trouvées dans votre fichier pour vous aider à les corriger rapidement. Vous pouvez télécharger une version avec les problèmes en cliquant sur le bouton Options à l'étape Aperçu de la liste des clients, effectuer les modifications et la téléverser à nouveau.
En important les coordonnées de vos clients existants avant de mettre votre profil en ligne sur la Marketplace, vous vous assurez qu'ils sont reconnus comme des clients récurrents. Cela vous permet d'éviter de payer des Frais pour les nouveaux clients de la Marketplace lorsqu'ils prennent rendez-vous en ligne via Fresha.
Vous pouvez quitter le processus pour vérifier le format de votre fichier et réessayer. Utilisez l'écran d'aperçu pour vérifier que les colonnes correspondent correctement. Si certaines entrées ne peuvent toujours pas être téléversées, vous pouvez ensuite ajouter manuellement ces clients.
Si vous avez importé une Liste des clients incorrecte, vous pouvez supprimer vos clients en bloc pour retirer ces clients de votre Espace de travail. Une fois la suppression effectuée, vous pouvez téléverser à nouveau le bon fichier.