Opdater kundeoplysninger
I denne vejledning får du at vide, hvordan du administrerer en kundes profil og holder styr på alle kundens oplysninger på ét sted.
I denne artikel
Tilføj en kundes personlige oplysninger til vedkommendes profil
Du kan opdatere kundeoplysninger, mens du planlægger en aftale, opretter et salg eller via din kundeliste.
- Når du planlægger en aftale, skal du vælge en eksisterende kunde i panelet til venstre i aftalevisningen.
- Klik på knappen Handlinger, og vælg derefter Rediger kundeoplysninger for at opdatere kundens profil.
- I visningen Rediger kunde skal du klikke på ikonet Rediger på profilbilledet for at uploade et nyt billede af kunden.
- Under Profil skal du angive kundens Fødselsdato, Køn og Pronomen.
- Under Yderligere oplysninger skal du oplyse følgende detaljer:
- Foretrukket sprog: Vælg det sprog, som kunden foretrækker at modtage automatiske beskeder på.
- Kundekilde: Vælg, hvordan kunden opdagede din virksomhed. Du kan oprette nye muligheder i dine Indstillinger for kundekilde.
- Beskæftigelse, Nationalitet og eventuelle yderligere kontaktoplysninger.
- Klik på knappen Gem øverst til højre for at opdatere kundens profiloplysninger.
Når du har gemt ændringerne, vil kundens profil vise vedkommendes opdaterede billede, personlige detaljer og kontaktoplysninger.
Kunder med en Fresha-konto kan opdatere deres egne oplysninger, og disse ændringer vises automatisk på deres profil. Hvis du selv opdaterer kundens oplysninger, vil din version kun være synlig i dit arbejdsområde og vil ikke opdatere kundens markedspladsprofil.
Tilføj en kundes adresse til vedkommendes profil
- I visningen Rediger kunde skal du vælge Adresser i menupanelet til venstre og klikke på Tilføj ny adresse.
- Vælg en adressetype i pop op-vinduet, indtast adressenavnet, og under Adresse skal du begynde at indtaste adressen og vælge mellem de foreslåede muligheder. Når den er valgt, skal du klikke på knappen Fortsæt.
- Klik på knappen Gem øverst til højre for at opdatere kundens profildetaljer.
Efter at have gemt, opdateres kundens profil med den nye adresse.
Du kan til enhver tid redigere eller fjerne adressen ved at følge de samme trin.
Tilføj nødkontakter for kunder
- I visningen Rediger kunde skal du vælge Nødkontakter i menupanelet til venstre.
- Under Nødkontakter skal du angive følgende oplysninger for Primær kontakt og Sekundær kontakt:
- Fulde navn: Kontaktens for- og efternavn.
- Relation: Hvordan vedkommende er forbundet med kunden, f.eks. partner, forælder, ven.
- E-mail: En gyldig e-mailadresse
- Telefon: Et kontaktnummer
- Klik på knappen Gem øverst til højre for at opdatere kundens profildetaljer.
Når nødkontakten er gemt, føjes den til kundens profil. Du kan opdatere den når som helst ved at følge de samme trin.
Opdater en kundes indstillinger
Du kan administrere en kundes indstillinger for aftaleopdateringer, marketingbeskeder og krav om forudbetaling direkte fra vedkommendes profil.
- I visningen Rediger kunde skal du vælge Indstillinger i menuen til venstre.
- Under Aftalenotifikationer og Marketingnotifikationer skal du markere afkrydsningsfelterne for at vælge, om kunden skal modtage opdateringer via e-mail, sms eller begge dele.
- Hvis betalingshåndteringen er aktiveret, skal du bruge slå-til/slå-fra-knappen under Forudbetalinger og kortregistrering for at kræve, at kunden betaler på forhånd eller bekræfter bookingen med et kort.
- Klik på knappen Gem øverst til højre for at opdatere kundens profildetaljer.
Når du gemmer ændringerne, opdateres kundens indstillinger for notifikationer og betalinger for fremtidige aftaler.
Ofte stillede spørgsmål
Du kan vælge, hvilke kanaler du vil bruge til at sende markedsføringsbeskeder til en kunde fra vedkommendes kundeprofil. Kunderne bestemmer hver især, om de ønsker at modtage markedsføring fra din virksomhed.
Markedsføringsbeskeder sendes kun via en kanal, når du har aktiveret den, og kunden er tilmeldt. Hvis en kunde afmelder sig, skal vedkommende opdatere sine egne indstillinger for igen at modtage markedsføring fra din virksomhed.
En stjerne (*) ved siden af en kundes kontaktoplysninger betyder, at oplysningerne er blevet opdateret manuelt og kan afvige fra kundens markedspladsprofil på Fresha. Du kan gendanne de oprindelige oplysninger ved at vælge Gendan oprindelige oplysninger på kundens profil.
Check tidligere aftaler, da kundeprofilen muligvis er blevet slettet af en medarbejder eller af kunden. Tjek også dine Profilindstillinger for at sikre, at du er logget ind på den rigtige Fresha-konto med den rigtige e-mailadresse.
Hakerne ved siden af din kundes navn, telefonnummer og e-mailadresse viser, om vedkommende har en Fresha-konto, og hvilke kontaktoplysninger der er blevet bekræftet. Et flueben ved siden af din kundes navn betyder, at vedkommende har en Fresha-konto, mens flueben ved siden af kundens telefonnummer eller e-mailadresse angiver, hvilke kontaktoplysninger der er blevet bekræftet.
Du kan opdatere din kundes e-mailadresse eller telefonnummer når som helst. Åbn Kunder, vælg knappen Handlinger, og vælg derefter Rediger kundeoplysninger. Under E-mailadresse eller Telefon skal du opdatere kontaktoplysningerne efter behov. Hvis du vil gendanne kundens bekræftede kontaktoplysninger, skal du vælge Nulstil under feltet.
