Tilføj personalemeddelelser til kundeprofiler
I denne vejledning får du mere at vide om, hvordan du fremhæver vigtige oplysninger i kundeprofiler for at hjælpe dit team med at være forberedt før hver aftale.
Sådan fungerer personalemeddelelser
Personalemeddelelser viser vigtige oplysninger på kundens profil og i aftalevisningen, så dit team kan se dem, før aftalen begynder. De er ideelle til at gøre opmærksom på helbredsmæssige forhold, begrænsninger i forhold til tjenester eller særlige instruktioner, der kræver opmærksomhed under et besøg.
For løbende detaljer såsom stylingpræferencer, tilføj en kundenote. Brug en aftalenote til opdateringer, der kun gælder én gang (såsom en forsinket ankomst), og registrer allergier ved hjælp af allergifunktionen.
Tilføj en personalemeddelelse
- Åbn en aftale fra din kalender.
- Du kan også åbne en kundeprofil fra din kundeliste.
- I det venstre panel i aftalevisningen skal du klikke på Handlinger og vælge Tilføj personalemeddelelse.
- I pop op-vinduet Tilføj en personalemeddelelse skal du indtaste en personalemeddelelse i tekstfeltet.
- Klik på knappen Tilføj for at gemme personalemeddelelsen på kundens profil.
Når personalemeddelelsen er tilføjet, vises den på kundens profil og på vedkommendes kontaktkort. Hvis du vil opdatere eller slette meddelelsen, skal du følge de samme trin og vælge Rediger personalemeddelelse.
Ofte stillede spørgsmål
Ja, du kan downloade personalemeddelelser ved at eksportere din fulde kundeliste. Personalemeddelelser vises i kolonnen Noter i den eksporterede fil.
