Tilføj noter til kundeprofiler
I denne vejledning får du at vide, hvordan du føjer noter til kundeprofiler, så dit team kan holde styr på vigtige oplysninger i forbindelse med alle fremtidige aftaler.
Om kundenoter
Med kundenoter kan du gemme vigtige kundeoplysninger, såsom farveformler, stilpræferencer, billeder og filer. Disse noter er kun synlige for dit team, forbliver på kundens profil og er tilgængelige for alle fremtidige aftaler.
Hvis det drejer sig om en opdatering, der kun skal gælde én gang og kun for ét besøg, f.eks. at en kunde kommer for sent, skal du i stedet bruge en aftalenote. Hvis der er oplysninger, som dit team skal kunne se øjeblikkeligt, såsom sundhedsmæssige bekymringer, tilføj en personalemeddelelse.
Tilføj en note til en kundeprofil
- Åbn en kundes profil fra din Kundeliste.
- I menupanelet til venstre skal du vælge Registreringer og derefter åbne fanen Noter.
- Klik på Tilføj øverst til højre, og indtast din note i tekstfeltet. Pop op-vinduet Tilføj en note åbnes, og kunden tilføjes automatisk.
- For at inkludere en fil skal du klikke på Upload og vælge en fil fra din enhed. Vedhæftede billeder vises som miniaturebilleder, og andre filer vises med et ikon for filtypen. Du kan vedhæfte mere end én fil.
- Hvis din virksomhed har mere end én lokation, skal du bruge Lokations-pillen til at gøre noten synlig for Alle lokationer eller vælge specifikke lokationer. Dette felt vises ikke, hvis din virksomhed kun har én lokation.
- Klik på knappen Gem øverst til højre for at føje noten til kundens profil. Hvis du lukker pop op-vinduet med ikke-gemte ændringer, bliver du bedt om at bekræfte, før du kasserer dem.
Når noten er tilføjet, vises den øverst på fanen Noter sammen med datoen og den medarbejder, der oprettede den. Noter er grupperet efter måned, så det er nemt at få et overblik over længere historikker.
Rediger eller slet en note om en kunde
- Åbn en kundes profil fra din Kundeliste, og vælg Journaler i menuen til venstre, og åbn derefter fanen Noter.
- For at foretage ændringer skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Rediger. Opdater teksten eller de vedhæftede filer, og klik derefter på Gem.
- Hvis du vil fjerne noten, skal du klikke på Handlinger, vælge Slet og derefter bekræfte i pop op-vinduet.
Kundebemærkninger kan ikke gendannes, når de først er slettet, så det er bedst at gennemgå oplysningerne, før du fjerner en.
Ofte stillede spørgsmål
Kundebemærkninger kan ikke gendannes, når de er blevet slettet, så det er bedst at gennemgå oplysningerne, før du fjerner dem.
Kundenoter holdes private, så dit team kan se dem internt. Kunder ser aldrig de noter, der er føjet til deres profil.
Din virksomhedsejer kan bestemme, hvem der kan se, oprette og redigere kundenoter. Hvis en medarbejder ikke har tilladelse til at se noter på en lokation, kan vedkommende ikke se noter for den pågældende lokation, selvom vedkommende ellers har adgang til kundens profil.
Ja, når du tilføjer en note fra en aftale eller et salg, knyttes noten automatisk til den pågældende aftale eller det pågældende salg. Den vises også på kundens fane Noter under det matchende filter Aftalenoter eller Salgsnote.
