Tilføj kundehenvisninger manuelt
I denne vejledning får du mere at vide om, hvordan du manuelt tilføjer kundehenvisninger i kundeprofiler, så du altid ved, hvem der bringer nye kunder til din virksomhed.
Sådan fungerer kundehenvisninger
Når en ny kunde henvises af en person, der allerede er på din kundeliste, kan du nemt opdatere vedkommendes kundeprofil, så det fremgår, hvem der har henvist kunden. Dette hjælper dig med at føre nøjagtige kunderegistre og sikre, at henvisninger spores korrekt.
Tilføj henvisninger til kundeprofiler manuelt
- Gå til kunder i hovedmenuen til venstre på skærmen.
- Vælg Kundeliste i menupanelet til venstre.
- Klik på en kundes profil for at se vedkommendes profildetaljer.
- I kundevisningen skal du klikke på Handlinger og vælge Rediger kundeoplysninger for at opdatere kundens oplysninger.
- I visningen Rediger kunde skal du rulle ned til Yderligere oplysninger for at tilføje oplysningerne om henvisningen.
- Under Henvist af skal du klikke på Tilføj for at vælge den eksisterende kunde, der henviste denne nye kunde til din virksomhed.
- Brug søgefeltet i pop op-vinduet til at finde og vælge den henvisende kunde fra din kundeliste.
- Klik på knappen Gem øverst til højre for at opdatere kundens profildetaljer.
På den henviste kundes profil omfatter kundeoplysningerne et afsnit "Henvist af", der viser navnet på den person, der har henvist kunden.
Fjern eller rediger en henvisning i en kundeprofil
- Gå til Kunder i hovedmenuen til venstre på skærmen.
- Vælg Kundeliste i menupanelet til venstre.
- I kundevisningen skal du klikke på Handlinger og vælge Rediger kundeoplysninger for at opdatere kundens oplysninger.
- I visningen Rediger kunde skal du rulle ned til Yderligere oplysninger.
- Under Henvist af skal du klikke på Fjern ved siden af den eksisterende kunde, der henviste denne nye kunde.
- For at ændre kunden skal du klikke på Tilføj for at vælge en anden eksisterende kunde som den henvisende kunde.
- Klik på knappen Gem øverst til højre for at opdatere kundens profiloplysninger.
Ofte stillede spørgsmål
Hvis du manuelt angiver en henviser på en kundes profil, fjernes eller påvirkes gebyret for ny kunde på markedspladsen ikke.
Gebyret for nye kunder på markedspladsen opkræves på baggrund af, hvordan kunden oprindeligt fandt og bookede din virksomhed via Fresha-markedspladsen, uanset om der senere er blevet tilføjet oplysninger om henvisninger.
Ja, henvisningsoplysninger vises i Kundeindsigtsrapporten. Hvis en kunde er blevet henvist af nogen, står navnet på den person, der har henvist kunden, i kolonnen Henvist af.