Se kundehistorik
I denne vejledning får du at vide, hvordan du får adgang til og administrerer en kundes samlede historik, herunder vedkommendes aftaler, salg og købte artikler.
I denne artikel
Sådan fungerer kundehistorik
Profiloversigten viser et øjebliksbillede af hver enkelt kundes historik, herunder kontaktoplysninger, samlet forbrug og anmeldelser. Hvis du vil se mere, skal du åbne kundens profil og bruge fanerne Aftaler, Salg og Artikler for at se kundens samlede booking- og købshistorik.
Se en kundes aftalehistorik
Alle kundernes tidligere og kommende aftaler kan findes her.
- Gå til kunder i hovedmenuen til venstre på skærmen.
- Vælg Kundeliste i menupanelet til venstre.
- Klik på en kundes profil for at se vedkommendes profildetaljer.
- I menupanelet i kundeprofilvisningen skal du klikke på Aftaler for at se en komplet liste over tidligere og kommende aftaler.
- Brug filtrene til at se Alle eller Gennemførte aftaler.
- Hvis du vil filtrere mere detaljeret, skal du klikke på Mere for at se aftaler efter status, for eksempel Udeblivelser.
- Hvis du vil filtrere mere detaljeret, skal du klikke på Mere for at se aftaler efter status, for eksempel Udeblivelser.
Vælg aftalen for at åbne den fulde visning, hvor du kan gennemgå oplysningerne og foretage yderligere handlinger baseret på aftalens status.
Se en kundes salgshistorik
Se en liste over salg, der er knyttet til aftaler, herunder totalbeløb, betalingsmetoder og oversigter over, hvad der blev købt ved betaling.
- Åbn en kundes profil.
- I menupanelet i kundens profilvisning skal du klikke på salg for at se en komplet liste over kundens salgshistorik.
- Brug filtrene til at få vist Alle, Betalte og Kladdesalg.
- Hvis du vil filtrere mere detaljeret, skal du klikke på Mere for at se salg efter status, herunder Ubetalte aftaler.
- Hvis du vil filtrere mere detaljeret, skal du klikke på Mere for at se salg efter status, herunder Ubetalte aftaler.
Hvis du vil se alle oplysningerne om et bestemt salg, skal du vælge det for at åbne salgets optegnelse. Derfra kan du gennemgå artiklerne, betalingsmetoden og eventuelle tilknyttede noter.
Se en kundes solgte varer
Dette afsnit viser en liste over alle de artikler, kunden nogensinde har købt.
- Åbn en kundes profil.
- I menupanellet i visningen af kundeprofilen skal du klikke på Artikler for at se en komplet liste over de artikler, kunden har købt.
- I det venstre panel i kundeoversigten skal du bruge menulinjen øverst til at se kundens solgte produkter, medlemskaber og tjenester.
