Aktualizovat podrobnosti o klientovi
V tomto průvodci se dozvíte, jak spravovat profil klienta a sledovat všechny jeho údaje na jednom místě.
V tomto článku
Přidání osobních údajů klienta do jeho profilu
Údaje o klientovi můžete aktualizovat při rezervaci schůzky, vytváření prodeje nebo prostřednictvím seznamu klientů.
- Při plánování schůzky vyberte stávajícího klienta z levého panelu zobrazení schůzky.
- Klikněte na tlačítko Akce a poté zvolte Upravit podrobnosti o klientovi a aktualizujte profil klienta.
- V zobrazení Upravit klienta klikněte na ikonu Upravit na profilové fotce a nahrajte novou fotku klienta.
- V části Profil přidejte Datum narození, Pohlaví a Zájmena klienta.
- V části Dodatečné informace uveďte následující údaje:
- Preferovaný jazyk: Vyberte jazyk, ve kterém chce klient dostávat automatické zprávy.
- Zdroj klienta: Vyberte, jak klient objevil váš podnik. Nové možnosti můžete vytvořit v části Nastavení zdroje klienta.
- Povolání, státní příslušnost a veškeré další kontaktní údaje.
- Kliknutím na tlačítko Uložit v pravém horním rohu aktualizujete údaje v profilu klienta.
Po uložení změn se v profilu klienta zobrazí jeho aktualizovaná fotka, osobní údaje a kontaktní informace.
Klienti s účtem Fresha mohou aktualizovat své údaje a tyto změny se automaticky zobrazí v jejich profilu. Pokud aktualizujete údaje klienta sami, vaše verze bude viditelná pouze ve vašem pracovním prostoru a neaktualizuje profil klienta na tržišti.
Přidat adresu klienta do jeho profilu
- V zobrazení Upravit klienta vyberte Adresy z levého panelu nabídky a klikněte na Přidat novou adresu.
- Ve vyskakovacím okně vyberte typ adresy, zadejte název adresy a v části Adresa začněte psát adresu a vyberte z navrhovaných možností. Po výběru klikněte na tlačítko Pokračovat.
- Kliknutím na tlačítko Uložit v pravém horním rohu aktualizujte údaje v profilu klienta.
Po uložení bude profil klienta aktualizován o novou adresu.
Adresu můžete kdykoli upravit nebo odstranit stejným postupem.
Přidání nouzových kontaktů pro klienty
- V zobrazení Upravit klienta vyberte v levém panelu nabídky možnost Kontakty pro případ nouze.
- V části Kontakty pro případ nouze uveďte následující údaje pro primární a sekundární kontakt:
- Celé jméno: Jméno a příjmení kontaktu.
- Vztah: Jaký je vztah ke klientovi, například partner, rodič, přítel.
- E-mail: Platná e-mailová adresa
- Telefon: Kontaktní číslo
- Kliknutím na tlačítko Uložit v pravém horním rohu aktualizujete údaje v profilu klienta.
Po uložení bude nouzový kontakt přidán do profilu klienta. Můžete jej kdykoli aktualizovat podle stejných kroků.
Aktualizace nastavení klienta
Nastavení klienta pro aktualizace schůzek, marketingové zprávy a požadavky na platbu předem můžete spravovat přímo z jeho profilu.
- V zobrazení Upravit klienta vyberte v levém panelu nabídky možnost Nastavení.
- V sekcích Upozornění na schůzky a Marketingová upozornění zaškrtněte políčka a zvolte, zda má klient dostávat aktualizace e-mailem, SMS zprávou nebo obojím.
- Pokud je povoleno zpracování plateb, použijte přepínač pod Platby předem a Zachycení karty a požádejte klienta o platbu předem nebo o potvrzení rezervace kartou.
- Kliknutím na tlačítko Uložit v pravém horním rohu aktualizujte údaje v profilu klienta.
Uložením změn se aktualizují nastavení oznámení a plateb klienta pro budoucí schůzky.
Často kladené dotazy
Z profilu klienta si můžete vybrat, které kanály chcete použít k odesílání marketingových zpráv klientovi. Klienti si sami určují, zda chtějí od vašeho podniku dostávat marketingové zprávy.
Marketingové zprávy se odesílají prostřednictvím kanálu pouze tehdy, když jste jej povolili a klient má odběr. Pokud se klient odhlásí z odběru, musí si aktualizovat vlastní předvolby, aby mohl znovu dostávat marketingové zprávy od vašeho podniku.
Hvězdička (*) vedle kontaktních údajů klienta znamená, že údaje byly aktualizovány ručně a mohou se lišit od jeho profilu na tržišti Fresha. Původní údaje můžete obnovit výběrem možnosti Obnovit původní údaje v profilu klienta.
Zkontrolujte minulé schůzky, protože profil klienta mohl být smazán členem týmu nebo klientem. Zkontrolujte také nastavení svého profilu a ujistěte se, že jste přihlášeni ke správnému účtu Fresha se správným e-mailem.
Zaškrtnutí vedle jména, telefonního čísla a e-mailové adresy vašeho klienta ukazují, zda má účet Fresha a které kontaktní údaje byly ověřeny. Zaškrtnutí vedle jména klienta znamená, že má účet Fresha, zatímco zaškrtnutí vedle jeho telefonního čísla nebo e-mailové adresy označuje, které kontaktní údaje byly ověřeny.
E-mailovou adresu nebo telefonní číslo klienta můžete kdykoli aktualizovat. Otevřete Klienty, vyberte tlačítko Akce a poté zvolte Upravit údaje o klientovi. V části E-mail nebo Telefon aktualizujte kontaktní údaje podle potřeby. Pokud chcete obnovit ověřené kontaktní údaje klienta, vyberte Obnovit pod polem.
