Přidání upozornění pro personál do profilů klientů
V tomto průvodci se dozvíte, jak zvýraznit klíčové informace v profilech klientů, aby byl váš tým před každou schůzkou dobře připraven.
Jak fungují upozornění pro personál
Upozornění pro personál zobrazují důležité informace v profilu klienta a v náhledu schůzky, takže je váš tým uvidí ještě před začátkem schůzky. Jsou ideální pro upozornění na zdravotní stavy, omezení služby nebo zvláštní pokyny, kterým je třeba během návštěvy věnovat pozornost.
Pro průběžné podrobnosti, jako jsou preference stylingu, přidejte poznámku o klientovi. Pro jednorázové aktualizace (například pozdní příjezd) použijte poznámku ke schůzce a pro zaznamenání alergií použijte funkci alergií.
Přidat upozornění pro personál
- Otevřete schůzku ve svém Kalendáři.
- Profil klienta můžete také otevřít ze seznamu klientů.
- Na levém panelu zobrazení schůzky klikněte na Akce a vyberte Přidat upozornění pro zaměstnance.
- V místě Přidat upozornění pro personál zadejte do textového pole upozornění pro personál.
- Kliknutím na tlačítko Přidat uložíte upozornění pro zaměstnance do profilu klienta.
Po přidání se upozornění pro personál zobrazí v profilu klienta a bude viditelné na jeho kontaktní kartě. Chcete-li upozornění aktualizovat nebo odstranit, postupujte podle stejných kroků a vyberte možnost Upravit upozornění pro zaměstnance.
Časté dotazy
Ano, upozornění pro zaměstnance si můžete stáhnout exportováním úplného seznamu klientů. Upozornění pro zaměstnance se zobrazí ve sloupci Poznámky exportovaného souboru.
