Vytvořit profily klientů
V tomto průvodci se dozvíte, jak přidat klienty do svého pracovního prostoru vytvořením profilů, ve kterých budete mít všechny jejich informace na jednom místě.
Profil klienta můžete vytvořit při rezervaci schůzky, vytváření prodeje nebo prostřednictvím seznamu klientů.
- Při plánování schůzky klikněte na Přidat klienta a poté vyberte Přidat nového klienta v levém panelu zobrazení schůzky.
- V zobrazení Přidat nového klienta zadejte jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo klienta a vytvořte základní profil.
- Kliknutím na tlačítko Přidat v horní části zobrazení uložte profil klienta.
Po vytvoření se profil klienta zobrazí ve seznamu klientů a lze jej použít při rezervaci schůzek nebo vytváření prodeje. Profil můžete kdykoli aktualizovat jeho výběrem ze seznamu klientů.
Kontaktní údaje klienta se používají pro aktualizace termínů a také pro propagační e-maily a textové zprávy. Je důležité je přidat, aby jim neunikla žádná oznámení.
Často kladené dotazy
Ano, do Freshy můžete přidat více klientů najednou pomocí funkce Importovat klienty.
Štítek „Nový“ označuje, že klient ještě nedokončil svou první schůzku nebo neprovedl nákup. Po dokončení první návštěvy nebo transakce se automaticky odstraní.
Ano, kontaktní údaje klienta jsou uvedeny v horní části jeho profilu. Kliknutím na e-mailovou adresu můžete odeslat e-mail nebo klepnutím na telefonní číslo zavolat nebo poslat textovou zprávu z mobilního zařízení.
Pokud už má klient profil klienta na tržišti, automaticky se propojí s profilem, který vytvoříte v prodejně, pokud se jeho údaje (jméno, e-mail a telefonní číslo) shodují. Pokud budou zjištěny duplikáty, nad seznamem klientů se zobrazí oznámení. V oznámení můžete kliknout na Kontrola a sloučení a sloučit profily klientů do jednoho. Před kliknutím na Sloučit vybrané si záznamy zkontrolujte.** V místním okně potvrďte, že sloučení nelze vzít zpět, a kliknutím na Potvrdit sloučení dokončete.
