Zobrazit historii klienta
V tomto průvodci se dozvíte, jak přistupovat k úplné historii klienta a spravovat ji, včetně jeho schůzek, prodejů a zakoupených položek.
V tomto článku
Jak funguje historie klienta
Přehled profilu zobrazuje snímek historie každého klienta, včetně kontaktních údajů, celkových výdajů a hodnocení. Chcete-li zobrazit další informace, otevřete profil klienta a pomocí karet Schůzky, Prodeje a Položky si prohlédněte celou historii rezervací a nákupů.
Zobrazení historie schůzek klienta
Zde najdete všechny minulé a nadcházející schůzky klientů.
- V hlavní nabídce vlevo na obrazovce přejděte na Klienti.
- V levém panelu nabídky vyberte Seznam klientů.
- Kliknutím na profil klienta zobrazíte podrobnosti jeho profilu.
- Na panelu nabídky v zobrazení profilu klienta klikněte na Schůzky a zobrazte úplný seznam minulých a nadcházejících schůzek.
- Pomocí filtrů zobrazíte Všechny nebo Dokončené schůzky.
- Pro podrobnější filtrování klikněte na Více a zobrazte schůzky podle stavu, například Nedostavil se.
- Pro podrobnější filtrování klikněte na Více a zobrazte schůzky podle stavu, například Nedostavil se.
Vyberte schůzku a otevřete úplné zobrazení, kde si můžete prohlédnout podrobnosti a podniknout další kroky na základě jejího stavu.
Zobrazit historii prodejů klienta
Zobrazte si seznam prodejů spojených se schůzkami, včetně celkových částek, způsobů platby a rozpisu toho, co bylo zakoupeno u pokladny.
- Otevřete profil klienta.
- Na panelu nabídky v zobrazení profilu klienta klikněte na Prodeje a zobrazte úplný seznam historie prodejů klienta.
- Pomocí filtrů zobrazíte Všechny, Zaplacené a Koncepty prodejů.
- Pro podrobnější filtrování klikněte na Další a zobrazte prodeje podle stavu, včetně Nezaplacených schůzek.
- Pro podrobnější filtrování klikněte na Další a zobrazte prodeje podle stavu, včetně Nezaplacených schůzek.
Chcete-li zobrazit úplné podrobnosti konkrétního prodeje, vyberte jej a otevřete záznam o prodeji. Zde si můžete prohlédnout položky, způsob platby a případné související poznámky.
Zobrazit prodané položky klienta
Tato část zobrazuje seznam všech položek, které si klient kdy zakoupil.
- Otevřete profil klienta.
- Na panelu nabídky v zobrazení profilu klienta klikněte na Položky a zobrazte úplný seznam prodaných položek daného klienta.
- Na levém panelu zobrazení klienta použijte panel nabídek v horní části k zobrazení produktů, členství a služeb prodaných klientovi.
