Přidání poznámek k profilům klientů
V tomto průvodci se dozvíte, jak přidat poznámky k profilům klientů, aby váš tým měl přehled o důležitých detailech u všech budoucích schůzek.
V tomto článku
O poznámkách ke klientům
Poznámky o klientech vám umožňují ukládat důležité informace o klientech, jako jsou barevné vzorce, preference stylu, obrázky a soubory. Tyto poznámky uvidí pouze váš tým, zůstanou na profilu klienta a budou k dispozici pro každou budoucí schůzku.
Pro jednorázovou aktualizaci, která se vztahuje pouze na jednu návštěvu, například na pozdní příchod klienta, použijte místo toho poznámku k schůzce. Pokud existují informace, které musí váš tým okamžitě zaznamenat, například zdravotní problémy, přidejte upozornění pro zaměstnance.
Přidání poznámky k profilu klienta
- Otevřete profil klienta ze Seznamu klientů.
- Na levém panelu nabídky vyberte Záznamy a poté otevřete kartu Poznámky.
- V pravém horním rohu klikněte na Přidat a do textového pole zadejte svou poznámku. Otevře se vyskakovací okno Přidat poznámku s automaticky přidaným klientem.
- Chcete-li přidat soubor, klikněte na Nahrát a vyberte soubor ze svého zařízení. Přiložené obrázky se zobrazují jako náhledy a ostatní soubory se zobrazují jako ikona typu souboru. Můžete připojit více než jeden soubor.
- Pokud má vaše firma více než jednu provozovnu, použijte pilulku Provozovna, aby byla poznámka viditelná pro Všechny provozovny, nebo vyberte konkrétní provozovny. Tato možnost se nezobrazí, pokud má váš podnik pouze jednu provozovnu.
- Kliknutím na tlačítko Uložit v pravém horním rohu přidáte poznámku do profilu klienta. Pokud vyskakovací okno zavřete s neuloženými změnami, budete před jejich zahozením vyzváni k potvrzení.
Po přidání se poznámka zobrazí v horní části karty Poznámky spolu s datem a členem týmu, který ji vytvořil. Poznámky jsou seskupeny podle měsíce, takže delší historie zůstává snadno přehledná.
Úprava nebo odstranění poznámky ke klientovi
- Otevřete profil klienta ze Seznamu klientů a na levém panelu nabídky vyberte Záznamy a poté otevřete kartu Poznámky.
- Chcete-li provést změny, klikněte na Akce a vyberte Upravit. Aktualizujte text nebo přílohy a poté klikněte na Uložit.
- Chcete-li poznámku odebrat, klikněte na Akce, vyberte Smazat a potvrďte ve vyskakovacím okně.
Poznámky o klientovi nelze po odstranění obnovit, proto je nejlepší si před odstraněním zkontrolovat podrobnosti.
Často kladené otázky
Jakmile jsou poznámky ke klientům odstraněny, nelze je obnovit, takže je nejlepší si před jejich odstraněním zkontrolovat podrobnosti.
Poznámky o klientech jsou soukromé, takže je může váš tým prohlížet pouze interně. Klienti nikdy nevidí poznámky přidané k jejich profilu.
Majitel vaší firmy může určit, kdo může prohlížet, vytvářet a upravovat poznámky o klientech. Pokud člen týmu nemá oprávnění k prohlížení poznámek na určitém místě, neuvidí poznámky pro dané místo, a to ani v případě, že má jinak přístup k profilu klienta.
Ano, přidání poznámky z schůzky nebo prodeje automaticky propojí poznámku s danou schůzkou nebo prodejem. Objeví se také na kartě Poznámky klienta pod odpovídajícím filtrem Poznámky ke schůzce nebo Poznámky k prodeji.
