Přidání souborů do profilů klientů
V tomto průvodci se dozvíte, jak nahrávat dokumenty a obrázky do profilů klientů.
Jak fungují soubory
Soubory vám umožňují bezpečně ukládat dokumenty a obrázky v profilu klienta. Můžete je použít k uložení fotek před a po nebo jakýchkoli jiných relevantních záznamů. Nahrané soubory uvidí pouze váš tým a zůstanou připojeny k profilu klienta pro budoucí použití.
Přidání souboru do profilu klienta
- Otevřete profil klienta ze svého Seznamu klientů.
- V panelu nabídky v zobrazení profilu klienta klikněte na Dokumenty a ze seznamu vyberte Soubory.
- Klikněte na tlačítko Přidat v horní části pravého panelu a nahrajte nový soubor.
- Vyberte soubor ze svého zařízení, který chcete přidat. Můžete nahrát širokou škálu typů souborů, včetně CSV, PDF, XLS, XLSX, JPG, PNG a JPEG.
Po nahrání se soubor zobrazí v profilu klienta v části Soubory a váš tým si jej může kdykoli prohlédnout.
Správa souborů klienta
- Otevřete profil klienta ze svého Seznamu klientů.
- V panelu nabídky v zobrazení profilu klienta klikněte na Dokumenty a ze seznamu vyberte Soubory.
- Přes lištu vyhledávání najděte soubor nebo pomocí přepínače upravte zobrazení mezi seznamem a mřížkou.
- Klikněte na Akce (tři tečky) vedle souboru a zvolte jednu z následujících možností:
- Náhled souboru: Zobrazte nahraný obsah. Pro zobrazení dokumentů CSV, PDF, XLS a XLSX je nutné je stáhnout.
- Přejmenovat soubor: Aktualizujte název souboru ve vyskakovacím okně a poté kliknutím na tlačítko Přejmenovat změnu uložte.
- Stáhnout soubor: Uložte soubor do svého zařízení. Zobrazí se ve složce se staženými soubory.
- Smazat: Trvale odeberte soubor z profilu klienta. Kliknutím na tlačítko Smazat akci potvrďte.
Po správě bude soubor odrážet všechny aktualizace v profilu klienta a zůstane přístupný vašemu týmu, nebo bude odstraněn, pokud jej smažete.
Často kladené otázky
Po odstranění jsou soubory odebrány z profilu klienta a nelze je obnovit.
Soubory jsou uchovávány jako soukromé, takže si je váš tým může prohlížet interně, zatímco klienti je neuvidí.
