Přidat doporučení klientů ručně
V tomto průvodci se dozvíte, jak ručně přidat doporučení klientů do profilů klientů, abyste vždy věděli, kdo do vašeho podniku přivádí nové klienty.
Jak fungují doporučení klientů
Když nového klienta doporučí někdo, kdo je již ve vašem seznamu klientů, můžete snadno aktualizovat jeho profil klienta tak, aby odrážel, kdo ho doporučil. To vám pomůže udržovat přesné záznamy o klientech a zajistit řádné sledování doporučení.
Ruční přidání doporučení do profilů klientů
- V hlavní nabídce vlevo na obrazovce přejděte na Klienti.
- V levém panelu nabídky vyberte Seznam klientů.
- Kliknutím na profil klienta zobrazíte podrobnosti jeho profilu.
- V zobrazení klienta klikněte na Akce a vyberte Upravit údaje o klientovi a aktualizujte informace o klientovi.
- V zobrazení Upravit klienta přejděte dolů na Dodatečné informace a přidejte podrobnosti o doporučení.
- V části Doporučen/a uživatelem klikněte na Přidat a vyberte stávajícího klienta, který doporučil tohoto nového klienta vašemu podniku.
- V místním okně použijte lištu vyhledávání k vyhledání a výběru doporučujícího klienta ze seznamu klientů.
- Kliknutím na tlačítko Uložit v pravém horním rohu aktualizujte údaje v profilu klienta.
V profilu doporučeného klienta obsahují podrobnosti o klientovi oddíl „Doporučil/a“, kde je uvedeno jméno osoby, která klienta doporučila.
Odebrání nebo změna doporučení v profilu klienta
- V hlavní nabídce na levé straně obrazovky přejděte na Klienti.
- Na levém panelu nabídky vyberte Seznam klientů.
- V zobrazení klienta klikněte na Akce a vyberte Upravit údaje klienta pro aktualizaci informací o klientovi.
- V zobrazení Upravit klienta sjeďte dolů na Dodatečné informace.
- V části Doporučil klikněte na Odebrat vedle stávajícího klienta, který doporučil tohoto nového klienta.
- Chcete-li změnit klienta, klikněte na Přidat a vyberte jiného stávajícího klienta jako doporučujícího.
- Kliknutím na tlačítko Uložit v pravém horním rohu aktualizujte údaje v profilu klienta.
Často kladené dotazy
Ruční přiřazení doporučujícího v profilu klienta neodstraňuje poplatek za nového klienta na tržišti ani jej neovlivňuje.
Poplatek za nového klienta z tržiště se účtuje na základě toho, jak klient původně našel váš podnik a rezervoval si schůzku přes tržiště Fresha, bez ohledu na jakékoli údaje o doporučení přidané později.
Ano, informace o doporučení se zobrazují ve Zprávě s přehledem o klientech. Pokud byl klient někým doporučen, jméno doporučitele bude uvedeno ve sloupci Doporučil.