Sloučit profily klientů
V tomto průvodci se dozvíte, jak sloučit duplicitní profily klientů ve vašem pracovním prostoru.
Jak funguje sloučení klientů
Fresha identifikuje duplicitní profily klientů, když je použit stejný e-mail nebo telefonní číslo.
Pokud si klient rezervuje online pomocí údajů, které se shodují s profily v salonu, systém je automaticky sloučí do jednoho. Pokud se pokusíte přidat nového klienta, jehož údaje se shodují s údaji stávajícího klienta, zobrazí se upozornění.
Sloučení profilu klienta zkombinuje všechny jeho údaje, prodeje a schůzky do jednoho profilu a nelze jej vrátit zpět.
Sloučení jednotlivých profilů
- V hlavní nabídce vlevo na obrazovce přejděte na Klienti.
- Vyberte Seznam klientů z levého panelu nabídky.
- Vyberte klienta ze seznamu klientů a otevřete jeho profil.
- V zobrazení profilu klienta klikněte na Akce a vyberte Sloučit profily.
- V zobrazení Sloučit duplikáty zaškrtněte políčko vedle navrhovaných klientů.
- Vyberte Přidat dalšího klienta a ručně přidejte klienta, který není v seznamu.
- Vyberte Přidat dalšího klienta a ručně přidejte klienta, který není v seznamu.
- Kliknutím na tlačítko Sloučit vybrané v dolní části sloučíte profily klientů.
- Ve vyskakovacím okně s údaji o klientovi vyberte správné jméno, mobilní telefon nebo e-mail.
- Pro potvrzení klikněte na tlačítko Sloučit a uložit.
Po sloučení se vybrané profily klientů zkombinují do jednoho.
Časté dotazy
Když sloučíte profily klientů, všechny schůzky, historie prodejů a podrobnosti z obou profilů se zkombinují do jednoho profilu.
Sloučení jsou trvalá, takže je nejlepší profily před potvrzením pečlivě zkontrolovat.
Fresha kontroluje e-mailové adresy nebo čísla mobilních telefonů, aby identifikovala potenciální duplikáty. Klienti si můžou vytvořit více profilů pomocí stejného mobilního čísla, ale různých e-mailových adres.
Profily propojené s účty Marketplace nelze vzájemně sloučit. Profil na tržišti však můžete sloučit s odpovídajícím profilem v salonu, pokud jsou kontaktní údaje stejné. Pokud má klient více účtů na Tržišti, doporučte mu, aby používal jeden účet nebo aktualizoval údaje o svém účtu.
Aby se předešlo nejasnostem a zajistila se přesnost záznamů, doporučujeme, aby klienti používali pro samostatné účty různé kontaktní údaje. Pokud mají dva profily stejnou e-mailovou adresu nebo mobilní číslo, Fresha je automaticky sloučí, když si klient rezervuje schůzku online.
Když se profil v saloně sloučí s profilem uživatele na tržišti, systém automaticky zachová jméno z profilu na tržišti.