Creează un șablon de formular de bază
În acest ghid, vei afla cum să creezi formulare personalizabile care te ajută să colectezi detalii importante despre client înainte de programări sau în timpul acestora.
În acest articol
Cum funcționează formularele
Există două tipuri de formulare de consultare pe care le poți crea și asocia la programări sau profiluri de clienți: automat și manual. Formularele automate sunt atașate la anumite servicii și sunt trimise clienților înainte de programarea lor. Formularele manuale pot fi adăugate la orice programare sau profil de client, după cum este necesar. Odată ce un formular este creat și activat, poți controla cum și când este distribuit clienților.
Dacă un client nu a completat un formular înainte de programare, poți să trimiți un memento sau să îi ceri să îl completeze în salon.
Creează un șablon de formular de bază
- Din meniul din partea stângă a ecranului, mergi la Setări.
- Selectează categoria Formulare pentru a accesa șabloanele de formulare.
- Dă clic pe butonul Adaugă din partea dreaptă sus pentru a crea un formular nou.
- În pasul Adăugare secțiuni, selectați Detalii despre client din meniul din stânga.
- În fereastra pop-up, adaugă o funcție, o descriere și selectează detaliile predefinite pe care dorești să le furnizeze clienții tăi.
- De asemenea, poți adăuga o secțiune personalizată la formular.
- Dă clic pe butonul Adaugă secțiune. Noua ta secțiune va apărea în creatorul de formulare.
- Pentru a adăuga o altă secțiune, dă clic pe butonul Adaugă secțiune din partea de jos. Selectează fila Previzualizează din partea de sus pentru a vedea cum va arăta formularul tău.
- Pentru a adăuga o altă secțiune, dă clic pe butonul Adaugă secțiune din partea de jos. Selectează fila Previzualizează din partea de sus pentru a vedea cum va arăta formularul tău.
- Dă clic pe butonul Pasul următor din partea dreaptă sus pentru a adăuga detalii la formular.
- În panoul din stânga al pasului Detalii formular, introduceți numele formularului așa cum va fi afișat clienților. Panoul din dreapta afișează o previzualizare a modului în care le apare formularul.
- În panoul din stânga, alege cum dorești să fie trimis formularul tău:
- Înainte de programare: Setați formularul să fie trimis automat atunci când este rezervată o programare. Alegeți dacă clienții îl vor completa de fiecare dată sau o singură dată. Pentru a personaliza serviciile activate pentru formular, dă clic pe Modifică.
- Manual: alege când să trimiți formularul clienților, adăugându-l la programarea lor.
- Alege dacă semnătura este obligatorie atunci când clienții completează formularul.
- Dă clic pe butonul Salvează din dreapta sus pentru a crea formularul.
- Alege cand să activezi formularul din următoarele opțiuni:
Activează mai târziu: formularul nu poate fi trimis clienților până când nu este activat. Activează acum: Formularul este gata de a fi trimis clienților. Dacă l-ai setat să fie trimis automat, clienții vor începe să primească notificări pentru a completa formularul. Pentru a include clienții cu programări viitoare, bifează caseta de selectare, apoi selectează Activează.
Odată ce șablonul este salvat, acesta apare în lista dvs. de formulare.
Secțiunea Detalii despre client din formularele dvs. va fi completată automat utilizând datele cu caracter personal care au fost salvate în profilul clientului.
Gestionează șabloanele de formulare
- Deschideți Formulare din Setări.
- Dă clic pe butonul Acțiuni de lângă formular și selectează una dintre următoarele opțiuni:
- Prezentare generală: Vizualizați un rezumat al activității legate de formular, al solicitărilor de formulare ale clienților și al detaliilor formularului de consultare.
- Editare: Modifică secțiunile, întrebările sau titlul formularului.
- Previzualizează: Vezi cum va apărea formularul pentru clienți înainte de a-l activa.
- Dezactivează: Dezactivează formularul pentru a împiedica trimiterea sau adăugarea manuală a acestuia.
- Activează (vizibil numai când formularul este dezactivat): Activează formularul pentru a fi trimis automat la rezervare sau pentru a fi adăugat manual la programări și profiluri.
Întrebări frecvente
Formularele sunt trimise automat atunci când sunt activate și asociate cu un serviciu la momentul rezervării. Formularele adăugate ulterior sunt incluse în mementoul clientului, atât timp cât serviciul necesită unul.
Formularele nu pot fi șterse. În schimb, poți dezactiva formularul.
Formularele dezactivate nu vor mai fi trimise automat și vor trebui adăugate din nou manual, dacă este necesar. Orice formulare nefinalizate în stare de ciornă vor fi eliminate, iar conținutul lor nu va mai fi salvat.
Actualizările unui șablon de formular nu vor înlocui formularele care au fost deja semnate de clienți. Acest lucru păstrează integritatea formularelor finalizate.