Acompanhe como os clientes descobrem o seu negócio
Neste guia, você aprenderá a criar origens de clientes para ajudar a entender melhor sua base de clientes.
Neste artigo
Como funcionam as origens do cliente
As origens do cliente ajudam você a acompanhar como os clientes descobriram sua empresa. Elas aparecem em cada Perfil de cliente e no Relatório da Lista de clientes, fornecendo insights sobre quais canais trazem mais clientes. Já existem fontes padrão, como Marketplace, Sem reserva e Link "Agendar agora", mas você pode adicionar novas fontes a qualquer momento.
Adicionar uma nova origem do cliente
- No menu principal à esquerda da tela, acesse Configurações.
- Clique na categoria Clientes para gerenciar suas Configurações de origem do cliente.
- No painel do menu à esquerda, selecione Origem do cliente para visualizar e gerenciar sua lista de fontes.
- No canto superior direito da lista de fontes, clique no botão Adicionar para criar uma nova fonte.
- Na visualização Incluir origens de clientes, insira um Nome da origem do cliente.
- Clique no botão Adicionar no canto superior direito para salvar a nova fonte.
Depois de salva, a nova origem do cliente aparecerá em sua lista e poderá ser selecionada ao atualizar o Perfil de um cliente. Você pode editar, excluir ou reorganizar as fontes clicando em Ações ao lado da fonte.
Ajustar a origem do cliente em um perfil
- No menu principal à esquerda da tela, acesse Clientes.
- Selecione Lista de clientes no painel do menu à esquerda.
- Selecione um cliente da sua Lista de clientes para abrir o Perfil dele.
- No painel esquerdo da visualização do cliente, clique no botão Ações e selecione Editar dados do cliente.
- Na visualização Editar cliente, role para baixo até Informações adicionais para ajustar a Origem do cliente.
- Em Origem do cliente, utilize o menu suspenso para selecionar outra fonte.
- Clique no botão Salvar no canto superior direito para atualizar os detalhes do perfil do cliente.
Uma vez salva, a origem do cliente atualizada é refletida no Perfil do cliente e nos Relatórios do cliente.
Relatórios sobre origens de clientes
As origens do cliente aparecem em seus Relatórios de clientes para ajudar você a entender de onde vêm seus clientes. Esse insight facilita o acompanhamento de quais fontes trazem mais clientes.
Perguntas frequentes
As origens de cliente padrão, exibidas com um cadeado, não podem ser editadas ou removidas porque são disparadas automaticamente quando um cliente faz um agendamento por meio de canais específicos.
Quando uma Origem do cliente é renomeada, o perfil do cliente é atualizado automaticamente se ele tiver sido atribuído anteriormente a essa fonte.
Sim, você pode atualizar a Fonte de qualquer cliente adicionado manualmente a qualquer momento. As fontes padrão, que aparecem com um cadeado, são atribuídas automaticamente e não podem ser alteradas.