Atualizar agendamentos
Neste guia, você aprenderá a atualizar os detalhes de um agendamento, incluindo informações do cliente, detalhes do serviço e o Status do agendamento.
Neste artigo
Remover ou substituir clientes em um agendamento
- Abra um agendamento.
- No painel esquerdo da visualização do agendamento, clique em Ações abaixo do perfil do cliente.
- Selecione Remover cliente para removê-lo do Agendamento.
- Para atribuir outro cliente ao agendamento, clique em Adicionar cliente no painel esquerdo.
- Clique no botão Salvar para atualizar o agendamento.
Os clientes só podem ser removidos ou substituídos em Agendamentos que foram reservados no calendário pela sua Equipe ou que não tenham uma Política de pagamento aceita pelo cliente.
Personalizar serviços em um agendamento
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Abra um Agendamento.
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No modo de exibição do agendamento, clique em um serviço para abrir o modo de exibição de edição de serviço.
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Atualize os detalhes relevantes, incluindo:
- Tipo de serviço
- Preço e desconto
- Horário de início e duração
- Colaborador reservado
- Recursos reservados
- Opções avançadas, como tempo adicional
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Clique no botão Aplicar na parte inferior da visualização do agendamento para atualizar os detalhes do serviço.
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Clique no botão Salvar para atualizar o agendamento.
Remover serviços de um agendamento
- Abra um Agendamento.
- Na visualização do agendamento, clique no serviço que deseja remover para abrir os detalhes.
- Clique no ícone da Lixeira na parte inferior da visualização de detalhes do serviço.
- Clique em Continuar no pop-up de confirmação.
- Clique no botão Salvar para atualizar o agendamento.
Adicionar e atualizar Notas em um Agendamento
- Abra um Agendamento.
- Clique em Ações (três pontos) no canto inferior esquerdo da visualização do agendamento.
- Selecione Adicionar nota para abrir o pop-up.
- Insira sua nota no campo de texto, utilizando a barra de ferramentas de formatação para adicionar texto em negrito, listas ou outra formatação. Para incluir um arquivo, clique em Enviar e selecione um arquivo do seu dispositivo.
- Clique no botão Salvar para adicionar a nota.
A nota aparece na Seção de registros do agendamento, juntamente com a data e o colaborador que a adicionou.** **Para fazer alterações, abra a nota na Seção de Registros ou clique em Ações ao lado dela e selecione Editar. Atualize o texto ou os anexos e clique em Salvar.
Para remover a nota, clique em Ações, selecione Excluir e confirme na janela pop-up.
Você pode atualizar a situação do agendamento para acompanhar as reservas rapidamente e disparar Notificações de agendamentos para seus clientes.
Perguntas frequentes
Você pode remover um cliente de um Agendamento ao criar um Agendamento ou depois que ele tiver sido Agendado. Para fazer isso, clique em Ações abaixo do Nome do cliente no painel esquerdo e selecione Remover cliente. O agendamento será então marcado como Sem reserva. No entanto, os clientes que reservaram online, confirmaram a sua reserva com um Cartão ou pagaram um Depósito não podem ser removidos do Agendamento.
Você pode imprimir uma lista detalhada dos seus Agendamentos na Seção Vendas no menu principal à esquerda. Selecione Agendamentos, defina o intervalo de datas utilizando os filtros e clique em Exportar. Em seguida, você pode baixar seus dados no formato PDF, Excel ou CSV para impressão. Se você precisar apenas de agendamentos para uma Data específica, pode fazer uma captura de tela do seu calendário na visualização de sua preferência e imprimi-la.
Se um agendamento já passou por checkout e foi concluído, o cliente recebeu o serviço e fez o pagamento, bloqueando os detalhes do agendamento para que não sejam alterados. Isso significa que você não pode editar o Agendamento.
Sim, você pode impedir que os clientes atualizem ou cancelem os próprios agendamentos definindo um prazo de cancelamento e reagendamento nas suas Configurações de reserva online para impedir que os clientes façam alterações depois de um período especificado.
Para agendar um Agendamento em seu calendário, pelo menos um Serviço precisará ser adicionado. Para consultas, sugerimos criar um serviço dedicado de “Consulta” e adicioná-lo aos agendamentos quando necessário.
As notas de agendamento são privadas e visíveis apenas para você e sua Equipe. Elas são específicas para cada Agendamento e não podem ser vistas pelos clientes.
Não, ao alterar a duração de um Agendamento, o Preço original será mantido.
Sim, se o agendamento foi criado como um agendamento repetido, você pode atualizar toda a série de uma só vez. Ao fazer qualquer alteração em qualquer agendamento da série, você terá a opção de aplicar as alterações apenas a esse agendamento ou a todos os agendamentos futuros.
Sim, você pode. Vá para a sua lista de Agendamentos e use o campo de pesquisa para filtrar por Nome do cliente ou Referência do agendamento. Você também pode aplicar filtros para restringir o intervalo de datas. Depois de buscar os Agendamentos de que precisa, clique no botão Exportar no canto superior direito e escolha seu formato preferido entre PDF, CSV ou Excel.