Preencher formulários
Reúna e organize as informações do cliente por meio de formulários de consulta. Aprenda a gerenciar os formulários do seu cliente a partir de um local centralizado no perfil dele.
Neste artigo
Como os formulários de clientes são utilizados
Os Formulários ajudam você a coletar e armazenar informações importantes dos clientes, seja vinculando-os a Agendamentos ou adicionando-os diretamente ao Perfil de um cliente. Assim que um formulário é criado e ativado, ele pode ser vinculado a serviços específicos e enviado automaticamente quando esses serviços são reservados.
Quando um formulário é enviado automaticamente, os clientes recebem uma notificação solicitando que o preencham. Se eles não o preencherem, você pode optar por enviar um lembrete manualmente para fazer o acompanhamento.
Depois de preenchido, o formulário é salvo na guia Formulários no Perfil do cliente, onde você e sua Equipe podem visualizá-lo a qualquer momento.
Enviar um lembrete sobre o formulário
Os Lembretes ajudam a garantir que os clientes preencham todos os Formulários enviados antes do Agendamento.
- Abra um Agendamento existente no seu calendário.
- No painel esquerdo da visualização do Agendamento, selecione Ações (três pontos) ao lado de um Formulário e selecione Enviar lembrete.
- No pop-up, selecione Enviar lembrete para confirmar.
Assim que for Enviado, o cliente receberá uma notificação solicitando que ele preencha o formulário online antes do Agendamento.
Preencher um formulário na loja
Os clientes que não preencheram o formulário antes do Agendamento podem preenchê-lo no estabelecimento.
- Abra um agendamento existente no seu calendário.
- No painel esquerdo da visualização do agendamento, selecione Ações (três pontos) ao lado de um formulário e selecione Preencher formulário.
- Na visualização Formulário, você pode preencher os detalhes ou passar o dispositivo para os clientes preencherem por conta própria.
- Clique no botão Assinar para adicionar uma assinatura.
- No pop-up, insira o nome e o título do cliente e, em seguida, escolha entre desenhar ou digitar uma assinatura. Clique no botão Assinar novamente para salvar.
- Clique no botão Concluir no canto superior direito para salvar o formulário.
O formulário preenchido é salvo no agendamento e anexado ao Perfil do cliente para referência futura.
Adicionar um formulário a um Agendamento
- Abra um agendamento existente no seu calendário.
- No painel direito da visualização do Agendamento, clique em Ações (três pontos) e selecione Adicionar um formulário.
- No painel esquerdo da visualização do formulário, selecione um formulário da lista.
- Clique em Opções no canto superior direito e escolha uma das seguintes opções:
- Enviar para cliente: Será enviada uma solicitação ao cliente para preencher o formulário antes do agendamento.
- Preencher e assinar: Abra o formulário no modo cliente para que o cliente possa preenchê-lo e assiná-lo na loja.
- Salvar rascunho: Salve o Formulário sem preenchê-lo para que possa ser terminado mais tarde.
- Redefinir: Limpa todas as informações inseridas e retorna o formulário ao seu estado original.
Baixar ou imprimir um formulário
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No menu principal à esquerda da tela, acesse Configurações.
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Clique na categoria Formulários para ver todos os modelos de formulário.
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Localize e selecione o modelo de formulário relevante para exibir todos os formulários de solicitação de clientes associados a ele. Você também pode visualizar todos os formulários de solicitação de clientes para um modelo clicando em Ações e, em seguida, selecionando Resumo.
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Localize o cliente do seu interesse, clique nos três pontos e selecione Ver resposta do cliente para abrir o formulário de resposta.
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No canto superior direito, clique em Opções e selecione Imprimir para abrir a Prévia de impressão.
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No campo Destino, clique em Salvar como PDF para baixar uma cópia para o seu dispositivo ou escolha o nome da sua impressora se quiser imprimi-lo.
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Conclua o processo de salvar ou imprimir seguindo as instruções no seu dispositivo.
Perguntas frequentes
- Se o Agendamento for no futuro, mas marcado como concluído antecipadamente, o Formulário será bloqueado.
- Se o Agendamento já passou e ainda não foi marcado como concluído, o cliente ainda pode preencher o Formulário.
Os Formulários preenchidos ou incompletos não podem ser excluídos, mas os rascunhos de Formulários podem ser removidos.
Você pode ver um registro desses Lembretes no seu Histórico de mensagens, localizado em Marketing.
Sim, os clientes só precisam fazer login na sua conta de cliente da Fresha para acessar e preencher o Formulário de forma segura.
Os clientes podem preencher o Formulário a qualquer momento antes de o Agendamento ser marcado como concluído.
Os formulários de resposta dos clientes podem ser salvos ou impressos individualmente, dando a você total controle sobre quais formulários baixar ou compartilhar.
Quando os clientes recebem uma confirmação ou lembrete de Agendamento por E-mail ou SMS, eles podem selecionar Gerenciar Agendamento. Isso abre o aplicativo da Fresha, onde eles podem ver a reserva e concluir todos os Formulários do cliente atribuídos a eles.
O preenchimento dos Formulários não é obrigatório para os clientes. Se um formulário não tiver sido preenchido, você pode enviar um lembrete para preenchê-lo antes do Agendamento.