Oppdater kundeinformasjon
I denne veiledningen lærer du hvordan du administrerer en kundes profil og sporer all informasjonen deres på ett sted.
I denne artikkelen
Legg til en kundes personlige informasjon i profilen deres
Du kan oppdatere kundeinformasjon mens du avtaler en time, oppretter et salg eller via kundelisten.
- Når du planlegger en time, velger du en eksisterende kunde fra venstre panel i timevisningen.
- Klikk på knappen Handlinger, og velg deretter Rediger kundeinformasjon for å oppdatere kundens profil.
- I visningen Rediger kunde klikker du på ikonet Rediger på profilbildet for å laste opp et nytt bilde av kunden.
- Under profil legger du til kundens fødselsdato, kjønn og pronomen.
- Under Tilleggsinformasjon oppgir du følgende informasjon:
- Foretrukket språk: Velg språket kunden foretrekker å motta automatiserte meldinger på.
- Kundekilde: Velg hvordan kunden oppdaget bedriften din. Du kan opprette nye alternativer i Innstillinger for kundekilde.
- Yrke, nasjonalitet og eventuell ytterligere kontaktinformasjon.
- Klikk på Lagre-knappen øverst til høyre for å oppdatere kundens profilinformasjon.
Etter at du har lagret endringene, vil kundens profil vise oppdatert bilde, personlig informasjon og kontaktinformasjon.
Kunder med en Fresha-konto kan oppdatere sin egen informasjon, og disse endringene vises automatisk i profilen deres. Hvis du oppdaterer informasjonen deres selv, vil versjonen din bare være synlig i arbeidsområdet ditt og ikke oppdatere markedsplassprofilen deres.
Legg til en kundes adresse i profilen
- I visningen Rediger kunde velger du Adresser fra menypanelet til venstre og klikker på Legg til ny adresse.
- Velg en adressetype i popup-vinduet, skriv inn navnet på adressen og begynn å taste inn adressen under Adresse. Velg deretter blant de foreslåtte alternativene. Når du har valgt, klikker du på Fortsett-knappen.
- Klikk på Lagre-knappen øverst til høyre for å oppdatere kundens profilinformasjon.
Når du har lagret, oppdateres kundens profil med den nye adressen.
Du kan når som helst redigere eller fjerne adressen ved å følge de samme trinnene.
Legg til nødkontakter for kunder
- I Rediger kunde-visningen velger du Nødkontakter fra menypanelet til venstre.
- Under Nødkontakter oppgir du følgende informasjon for Primærkontakt og Sekundærkontakt:
- Fullt navn: Kontaktens for- og etternavn.
- Relasjon: Hvordan de er knyttet til kunden, for eksempel partner, forelder, venn.
- E-postadresse: En gyldig e-postadresse
- Telefon: Et kontaktnummer
- Klikk på Lagre-knappen øverst til høyre for å oppdatere kundens profilinformasjon.
Når den er lagret, legges nødkontakten til i kundens profil. Du kan oppdatere den når som helst ved å følge de samme trinnene.
Oppdatere en kundes innstillinger
Du kan administrere en kundes innstillinger for timeoppdateringer, markedsføringsmeldinger og krav til forhåndsbetaling direkte fra profilen deres.
- I visningen Rediger kunde velger du Innstillinger fra menypanelet til venstre.
- Under Timevarsler og Markedsføringsvarsler merker du av i avmerkingsboksene for å velge om kunden skal motta oppdateringer via e-postadresse, tekstmelding eller begge deler.
- Hvis betalingsløsningen er aktivert, bruker du skyveknappen under Forhåndsbetaling og Kortopptak for å be kunden om å betale på forhånd eller bekrefte bestillingen med kort.
- Klikk på Lagre-knappen øverst til høyre for å oppdatere kundens profilinformasjon.
Når du lagrer endringene, oppdateres kundens varsel- og betalingsinnstillinger for fremtidige timer.
Vanlige spørsmål
Du kan velge hvilke kanaler du vil bruke til å sende markedsføringsmeldinger til en kunde fra kundeprofilen hans eller hennes. Kunder bestemmer selv om de ønsker å motta markedsføring fra bedriften din.
Markedsføringsmeldinger sendes bare gjennom en kanal når du har aktivert den og kunden abonnerer. Hvis en kunde avslutter abonnementet, må vedkommende oppdatere egne preferanser for å motta markedsføring fra bedriften din igjen.
En stjerne (*) ved siden av en kundes kontaktinformasjon betyr at informasjonen ble oppdatert manuelt og kan avvike fra kundens profil på Freshas markedsplass. Du kan gjenopprette den opprinnelige informasjonen ved å velge Gjenopprett opprinnelig informasjon i kundens profil.
Sjekk tidligere timer, siden kundeprofilen kan ha blitt slettet av et teammedlem eller av kunden. Sjekk også profilinnstillingene dine for å sikre at du er logget på riktig Fresha-konto med riktig e-postadresse.
Hukene ved siden av kundens navn, telefonnummer og e-postadresse viser om vedkommende har en Fresha-konto og hvilken kontaktinformasjon som er bekreftet. En hake ved siden av kundens navn betyr at vedkommende har en Fresha-konto, mens haker ved siden av telefonnummeret eller e-postadressen indikerer hvilken kontaktinformasjon som er bekreftet.
Du kan oppdatere kundens e-postadresse eller telefonnummer når som helst. Åpne Kunder, velg knappen Handlinger og deretter Rediger kundeinformasjon. Under E-postadresse eller Telefon oppdaterer du kontaktinformasjonen etter behov. Hvis du vil gjenopprette kundens verifiserte kontaktinformasjon, velger du Tilbakestill nedenfor feltet.
